周真强(宋允皓 饰)发誓要杀了赵关克(林永健 饰)为父报仇，他开始缜密地部署复仇计划。周真强向吴东禹(王同辉 饰)请假去司令部为虎军请功，实际却到了军阀杨青山(刘金山 饰)的大本营。原来杨青山和周真强的父亲是至交，周真强和杨青山做交易，他愿意做杨青山的内应，条件就是杨青山必须杀了赵关克。

吴东禹很快就知道周真强去了杨青山总部，很是疑惑，只能静观其变。南湘红(孙杨 饰)向吴东禹传达上级的指示，要大力发展共产党员。罗麦(李曼 饰)跟南湘红说，周真强对自己忽冷忽热，实在琢磨不透。周真强告诉杨青山，赵关克的软肋就是罗麦，只要把罗麦骗出城，就可以干掉赵关克。

杨青山告诉周真强，虎军内部早就有自己安排的内应。周真强同时劝说杨青山投诚北洋军，杨青山拒绝。周真强在长沙见到国民党特派员，谎称要收编杨青山，并在特派员面前告了赵关克一状。赵关克夜袭张子清部，二狗一枪毙了张子清。