牛犊子(朱泳腾 饰)一时头痛难忍跑了出去，蓝影(董璇 饰)正好在他离开之时误闯进了他的房间，看到了他房里的一切。蓝影看到那一大排的牌位，对牛犊子就更加疑惑了。铃木要将重庆谈判代表抵达上海的消息，故弄玄虚疑患疑真，把中共地下党、国民党残留特工以及连环杀人案的刺客都一网打尽。

铃木将所有人都召来开紧急会议，并把陈登科(郭晓小 饰)、胡志高和黄金宝(魏积安 饰)等人也一起召来，跟他们宣布了重庆谈判代表抵达的详细情况。黄金宝不愿意参与此事，给自己带来麻烦，求铃木改变计划，而黄一渤(段钧豪 饰)却非常有兴致地答应了，并让父亲把这件事交给他处理。

侠客给莫愁(李雅希 饰)情报，谈判地点改了，而且重庆代表会从沪家嘴码头上岸，于是莫愁决定在西土街动手。方啸天觉察出铃木设了一个迷魂阵，他不相信地点改在了上海大饭店，于是决定去浦江饭店看看情况，没想到他的特许通行证都没办法进入浦江饭店。

蓝影亲手为牛犊子缝了一床被子，想让牛犊子把他的事告诉自己，没想到牛犊子还是胡搅蛮缠地乱扯一通。蓝影非常生气地告诉牛犊子，她最讨厌的就是自己相信的人欺骗她，然后很生气地把被子带走离开。莫愁和赵宇(刘大为 饰)他们在西土街埋伏好了，铃木却下达了命令，重庆代表要在沪家嘴下船是假的，把虎头帮侦辑科的人都撤走了。

莫愁不知道消息是假的，在西土街与经过的日本人火拼，于是铃木马上赶去支援三浦。与敌人火拼之后，莫愁才发现中计了，命令赵宇和郝菲(田璐菡 饰)马上撤退。铃木赶到了西土街，命令三浦对莫愁的藏身之所开炮，莫愁因此受了伤。莫愁以为自己必死无疑，她不愿意做日本人的俘虏想举枪自尽，这时牛犊子赶到了，打伤了铃木救走了莫愁。