莫愁(李雅希 饰)想将大岛和野田两个杀人恶魔铲除，偏偏重庆方面不让他们进行刺杀计划，莫愁对国民党彻底失望了，不再相信他们决定一意孤行去行刺。莫愁辱骂蒋委员长，恨自己明白得太晚，她声称中国共产党才是真正为人民解放的党。

莫寒(李雅希 饰)接到通知，上级让他们坚决刺杀大岛和野田两个杀恶魔，于是她马上去向方啸天商量计划。方啸天担心莫愁处境危险，会成为国民党出卖给日本人的牺牲品。铃木让胡志高和陈登科(郭晓小 饰)把大岛和野田的住处散播出去，另外还派了两人假冒到处招摇。

方啸天知道是铃木的圈套，他害怕牛犊子(朱泳腾 饰)和莫愁中计，所以前往制止。莫愁和黄一渤(段钧豪 饰)在舞厅里接头，方啸天趁乱上前将字条塞进了莫愁的口袋里。郝菲(田璐菡 饰)在莫愁的口袋里发现了字条，让他们千万别去四味书屋，莫愁看到字条不知道该如何是好。

郝菲一时冲动，怂恿莫愁去四味书屋刺杀，结果中了日本人的埋伏。在赵宇(刘大为 饰)的帮助下，莫愁逃出了四味书屋，可还是没能摆脱敌人，她想举枪自尽之时，牛犊子又一次救了她，而赵宇救郝菲不成，双双都被赵登科和胡志高擒获了。

陈登科严刑逼供都未有让赵宇和郝菲招认，铃木决定处死他们，而且让方啸天代为执行。方啸天猜出了铃木的险恶用心，他决定来一招将计就计，把铃木想保护的大岛和野田刺杀掉。四味书屋遭埋伏，莫愁以为是黄一渤出卖了她，但黄一渤誓死表示自己的清白，莫愁才相信他，并且暂住一渤家里治伤。

蓝影(董璇 饰)前去找龟田次郎，答应在他的住所为他表演魔术，并且从龟田次郎的口中得知，吴祖康用她来交换副市长的位置。