天海和来弟举行了婚礼。天海嘱咐金锁，找到玉奴娶她。玉奴怀了青木(博隆 饰)的孩子，玉昆要求玉奴把孩子打掉，玉奴执意生下这孩子，来替她复仇。老头票(赵小锐 饰)决定避开日军，撤出辽西。阎成虎(赵龙豪 饰)听说来弟与天海成亲生子对天海充满了仇恨。

忠义团撤离之前，阎成虎积极策划，抢回了自家的马群，献给了忠义团，博得了老头票的信赖。草原王爷和富美(井上朋子 饰)，阎成龙(王坤 饰)签署卖地协议，将草场卖给了日本人。耿金锁(张洪睿 饰)找到蓝玉昆(陈旺林 饰)，而玉奴却已经不知去向。金锁回到辽西用玉奴送给他的手枪，与日寇血战到底。

玉奴逃到了慈云庵，被老尼姑收留，生下了青木留给她的孽种。同一天夜晚，来弟也生下了她和天海的爱情结晶。十年过去，日本满铁要围垦草原，开发矿藏。牧民被围剿，在张天海(巍子 饰)的带领下杀出日军重围，转移到了安全地带。日军守备队无功而返，在富美的申斥下，守备队长松田剖腹自杀。