高力房镇财东阎广财的大儿子阎成虎(赵龙豪 饰)和长工张天海(巍子 饰)去蒙边草原贩马归来时，被日军修葺被炸的铁路所阻，幸得张天海单枪匹马引开小鬼子，让阎成虎绕道安全回家，同表妹赵来弟(俞颖 饰)定亲。赵来弟喜欢张天海，瞧不上阎成虎，被赵荣庭锁在油坊。

无意中日本留学阎家二少爷，回国来满铁实习，认出张天海。在幸得忠义团首领老头票(赵小锐 饰)一起打退日本宪兵，老头票想夺马并拉天海入伙，被天海拒绝。分一枝手枪与天海作战，却又认为天海是条好汉，悄然离去。蓝玉奴(刘芊含 饰)从县城回来，将哥哥送的防身手枪送给耿金锁(张洪睿 饰)作为定情信物。

赵来弟得知天海出事，让阎成虎放自己出来，通知众人救天海。此时，天海赶着马安全归来。阎老爷害怕，表面慰问天海，暗地叫巡察抓天海。天海被抓，后被金锁救出，安排渔窝棚里藏匿起来。日本宪兵逮捕天海妈，耿金锁和张天山(刘川 饰)。

赵来弟照玉奴吩咐到天海藏身的渔窝棚，稳住天海。阎成虎要拉杆子当土匪，并要拉上张天海，跟日本人拼了。阎广财极力阻拦，阎成虎十分气闷。