重庆。廖思成(刘小锋 饰)回到家中，从仆人梅姨手中接过沈晗(樊营 饰)转寄过来的姚立星(侯骏桀 饰)的信，经过破解，廖思成发现这是一封通知他关于失窃宝藏在南京的信。而此时，戴笠(吴秀波 饰)经过陈连石(田力成 饰)情报得知日自己曾经盯上廖思成。他也决议将计就计，将廖思成派往南京。

戴笠命廖思成查清南京会战方案泄密之事，并乘机刺杀日本华中方面军司令官松井石根(朱江能 饰)及其它日军高级将领。廖思成将姚立星给他的信交给戴笠，戴笠看后，也给廖思成看了一份署名“黑狐”的间谍发来的清宫珍宝在沈阳城外黑棒子沟中遭劫的密报，要廖思成到南京后查明宝藏的下落。

同时，让廖思成到南京后找一个叫易顺金的药材店老板联络，并通知廖思成到武汉后会有人跟他接头配合他的行动。廖思成分开后，戴笠招来本人的心腹朱子宇(钱志 饰)，命他派人跟着廖思成去南京，施行第二套反“樱花方案”计划，必要时可除掉廖思成以防暴露更多埋伏人员。

戴笠的命令给不断想除掉廖思成的朱子宇一个很好的借口，他随即下达了除掉廖思成的密令。分开重庆时，廖思成跟组织上的人接上头，通知他李克农的命令，鉴于如今抗日形势严峻，让廖思成积极配合国民党抗日。