这时，中日战争曾经接近序幕，日军开端准备撤离，廖思成(刘小锋 饰)接到允许方天翼(张若昀 饰)和顾婷(吴婷 饰)结婚命令的同时，也接到让他们到延安的命令。廖思成和方天翼决议杀掉山口一男(李卓霖 饰)后一同去延安。廖思成和方天翼与山口一男展开殊死格斗，争斗中，顾婷为了救廖思成而死。

顾婷的死让方天翼勇气倍增，最终杀死了山口一男。山口一男在临死之前向廖思成探听“黑狐”的真实身份，廖思成通知他本来没有“黑狐”，那是戴笠(吴秀波 饰)下的诱饵，上钩的正是山口一男，听了廖思成的话，山口一男吐血而亡。在廖思成的见证下，方天翼跟逝世的顾婷结为夫妻，他给顾婷带上结婚戒指，并以丈夫的身份掩埋了顾婷。

擦干眼泪，在日本天皇投诚书的播送声中，方天翼和廖思成决然奔赴延安。