听到邋遢说杀害弱小士族的就是北山卫队，惜月(郑雪 饰)很是震惊，她猜测难道北山黑虎真的跟神王(黄征 饰)沆瀣一气？比起北山黑虎，邋遢更担心北山百微(冯俊熙 饰)，因为他不知道该怎么告诉北山百微真相。惜月知道北山百微一身正气，若是被他知道自己的父亲跟神王同流合污，他们父子势必会兵戎相见。

邋遢也很为难，他考虑一会儿还是决定让惜月去告诉北山百微这件事。惜月把北山百微叫到了族长的房间里，她将圣君的旨意说了出来。北山百微不相信父亲会叛变，惜月就拿到床上的记忆石来证明真相。记忆石被催动了，画面显示之前北山百微在山洞中昏倒后是北山黑虎抢走了天阶法宝。

大厅上，北山黑虎询问他们北山卫队有没有让人失望，惜月就说她已经找到了证据。说完惜月就让人把那箱兵器抬了上来，她打开箱子把沾满血迹的武器呈现给大家看。虽然证据摆在眼前，但北山黑虎还是否认，他一口咬定是有人陷害。

惜月又把北山氏的令牌拿出来，北山黑虎还是宣称这是陷害。北山百微劝父亲不要在狡辩了，他质问父亲为何会拿到天阶法宝。面对儿子的质问，北山黑虎没有再否认，他承认一切都是他做的，但他这样做都是因为圣君的绝情。惜月解释圣君若是花费修为救治公主就会给神王可趁之机，可北山黑虎还是坚持没错，他要杀了惜月和邋遢。

北山百微跪在地上求情，北山黑虎就逃走了。空青(甄琪 饰)忽然出现，她是来帮惜月和邋遢的。沙漠里，神王找到了逃窜的北山黑虎，他承诺只有北山黑虎杀了纪宁(刘恺威 饰)等人就出手救公主。纪宁赶来帮惜月和北山百微，他们在沙漠里找到了北山百微。

受到蛊惑的北山黑虎要对挡在前面的百山百微动手，就在这时，公主的灵魂出现，她劝北山黑虎收手回头是岸。原来公主的元神被神王关在时空碎片里，她用尽最后的力气挣脱开钳制来见北山黑虎。看到公主化为灰烬，北山黑虎心痛不已，他选择自尽追随她。

一连失去父母的北山百微很是愤怒，他想要毁掉天阶法宝。惜月和纪宁劝百山百微三思，这一切都是神王在背后唆使。趁着纪农(陈亦飞 饰)离开无间门，九莲支开守卫想要去救爹爹。火胜道人不肯离开，他要九莲用他的匕首杀了纪农。北山百微去向圣君复命，但其他士族的族长都要求罢黜他的职位。

百山百微想要以死谢罪，圣君正在阻拦，惜月就跑了进去，她劝百山百微和各位族长同心协力对抗神王而不是自相残杀。族长们很是羞愧中了神王的离间计，圣君就下令由北山百微继续统领应龙卫对抗神王。晚上，九莲趁着纪农睡着想要下手，可她还是心软下不了手而惊动了他。

其实眼前的人是神王，他利用九莲的同情骗了她。神王咬住了九莲的脖子，他吸收了她的丹田。南筠的灵魂去见余薇(王鸥 饰)，她希望余薇能让冬七(张峻宁 饰)改变心意。另一边，火胜道人感觉到不好，他就大声呼唤九莲的名字。九莲醒来后要求神王放她离开，可他却说自己都搞不清楚自己是谁。