九莲和木子朔(牛骏峰 饰)义愤填膺地骂邋遢道人(李威 饰)是小人，竟然做出背后告密这种事情来。邋遢道人不屑于解释，但他看到余薇(王鸥 饰)也用怀疑的目光看着他就忍不住开口。余薇没有回答邋遢道人的问题，她当然不愿意相信是他告的密。纪宁(刘恺威 饰)说这都是他的错，他不怪任何人。

城楼上，玖月看到这一幕就离开了，真正告密的人其实是她。玖月一直嫉妒余薇和九莲，她不满为何她们总是得到众人的宠爱。就在玖月和师兄暗影说话的时候，余薇恰好路过，她知道告密者是玖月而不是大师兄。瀑布下面，余薇提醒纪宁不要再犯错误，若是被长青师尊抓到把柄就再也没有回天之力了。

纪宁答应以后做事会小心，他反问余薇难道告密的人真是大师兄，他总觉得大师兄不是那种小人。余薇笑着说她是知道告密者是谁，但她更希望纪宁能在学宫里好好修炼而不是跑出去论道。听了余薇的劝告，纪宁开始努力练习武功，他不想让她失望。

余薇看到纪宁这么努力就很欣慰，她亲自坐在一旁观摩。九莲亲自过来给纪宁赠送功力的丹药，但纪宁却拒绝了她的好意。受不了冷漠的九莲哭着离开了，余薇看到这种情况就要纪宁别伤害九莲。余薇知道邋遢道人也是去论道馆替木子朔拿黑白丹的，她就去找他把话说清楚。

邋遢道人因为被冤枉而心神不宁，余薇就说她已经知道谁是告密者了。邋遢道人不肯承认他帮纪宁和木子朔，他要余薇别管太多。一名黑衣人跑去无间门封印之地找神王(黄征 饰)结成联盟，他竟是千年前与女娲联手封印神王的人。神王质问黑衣人为何要帮他，黑衣人便说赤明界域需要新的秩序。

傀儡大赛就要开始了，纪宁和九莲帮助木子朔组成了团队参赛。木子朔兴致勃勃地说要是能取胜就可以拜入五疯师尊的门下，这就是他来黑白学宫的目的。玖月和冬霖(宁心 饰)听到木子朔说的话都嘲笑了起来，她们说他简直是不自量力。九莲不赌气怼了回去，她要玖月和冬霖少看不起人。

神王告诉黑衣人他利用南筠让冬七(张峻宁 饰)帮他做事，其实南筠根本就没救了。水易(陈梦瑶 饰)和侗虞(龚悦 饰)劝纪农(陈亦飞 饰)代替纪宁在论道馆出战，但纪农有些抗拒。侗虞要纪农不要忘恩负义，当初可是他们救了他。纪农推脱不了只得答应，他带上冥龙的面具参加论道遇上了简白来踢馆。

纪农轻而易举就把简白给打败了，这一幕被冬七看在了眼里。纪宁去摘星府找黄伯(王春元 饰)求助傀儡大赛的事，醉醺醺的黄伯就把他亲自做出来的傀儡元神交给了他。傀儡只要有了元神就能拥有灵魂，这样一来纪宁他们的傀儡就能获胜。纪宁拿到元神就回去交给了木子朔，谁知傀儡有了元神之后却混乱起来乱打人。

余薇知道大师兄也有一个傀儡元神，她就去找他讨要元神。纪农送了九莲一个贵重的镯子，但九莲却说她喜欢的人是纪宁。冬七劝说纪农加入无间门，但纪农说他还是分得清是非善恶。傀儡大赛开始了，第一场是九莲对阵冬霖。冬霖轻而易举打败了九莲，接下来是饮血问剑和木子朔的比试。

饮血问剑的傀儡到处乱飞，大师兄就直接宣布木子朔获胜。最后的比赛是九莲和木子朔对阵玖月、冬霖，获胜的一方就是傀儡大赛的胜者。