张银发私自放走了张念诚(杨念生 饰)，还打伤了几名农协的干部。开湘将他绑回来见方志敏(林江国 饰)，张银发跪求给自己一个戴罪立功的机会，方志敏答应了他的请求。林西凌很快就被抓了，方志敏和农协的人公审之后将他枪决，至此方志敏终于觉得有一丝轻松了，他对弋阳县的老百姓有交代了。

张银发发现在被农协的人跟踪，在张念诚的挑唆下，他决定逃到南昌，然后伺机打回来。方志敏的五叔向方志敏的父亲诉苦，说方志敏领导的农协会强征了他十担谷子。父亲批评方志敏无情无义，方志敏解释说革命工作一视同仁，征收土豪土地和粮食是顺应民心的事情。

蒋介石(源唯杰 饰)受到了国民党的斥责，说他搞独裁专制，这让他火冒三丈，也更加坚定了他要将国民政府和司令部转移到南昌的决心。方志敏回到南昌参加地位工作会议，刘久峰说陈独秀对南昌农民运动颇有意见，要他们尽快做好城市工作。

方志敏受到了蒋介石新年茶话会的请柬，蒋介石希望农协能够支持他定都南昌的计划。江西省国民党第三次代表大会召开，得票最多的人就是方志敏。段锡朋(王东辉 饰)以选举人以共产党行业亲共分子居多为由要求重新选举，方志敏据理力争，段锡朋只好提出暂停选举，等待国民党中央的裁决。

蒋介石得知此事后指示段锡朋以骚乱为由宣布选举作废，然后将选举的人数增加一倍。方志敏找到宣金山(上白 饰)，安排他去国民党警察厅报名。第二天，段锡朋以国民党中央的指示为由拒绝开湘验票，并且强行拿走了投票箱，宣布有党中央统一圈定后裁决。

蒋介石看到投票结果后将方志敏等共产党人的名字全部划掉，制定由反共集团的王礼锡担任农业部长，并且安排反共集团的其他成员分散建立各地方的组织。方志敏这才明白段锡朋此举是为了夺取省党部的领导权，目前中共必须争取南昌的其他革命团体和进步人士支持他们，二来还要给武汉的国民政府反应这次选举黑幕，宣布他圈定的省党部是违法的。

缪敏(缪婷茹 饰)等人带领学生上街游行，宣金山在暗中保护。刘久峰觉得方志敏没有必要和蒋介石撕破脸皮，方志敏说赵醒侬(印小天 饰)当初受上级指示加入国民党，然后介绍自己加入了共产党，在赵醒侬的领导下，这才初步建立了国共合作的统一战线——江西党部，如果他们一味屈从蒋介石，那么赵醒侬和先烈们的鲜血就白流了。

现在的当务之急是不能让省党部的领导权落到反共集团的人手中。方志敏指示宣金山继续保护爱国学生的安全，说革命分工有很多种，现在宣金山的位置没有人可以替代。方志敏召开了江西省农协会筹备会第一次会议，段锡朋等人应邀参加，他们都认为农协会参会的农民，言语中有些轻视。

国民党中央农民部的特派员陆智西也来到会场，要求省农协的工作要在省党部的领导下进行，省党部每天都要给省农协工作指示。方志敏非常反对这种权利斗争，坚持农协会应该有自己的工作程序和方式。段锡朋摆出中央特派员的架子试图压制方志敏，方志敏据理力争，拒绝继续开会。

方志敏带着农协的人来到纵火犯的公审大会，当众对纵火犯进行了宣判，为老百姓主持公道。蒋介石和段锡朋分析方志敏去公审大会是为了赢得民众的支持，于是给方志敏送去了一封装着两颗子弹的匿名信威胁他。方志敏意识到事态发展比他们想象的要严重，王礼锡当上农业部长后肯定户撤掉共产党人担任的农委，这样权利就彻底落到了国民党的手中，现在农协人员必须秘密召开会议，选出自己的农协委员。

到了腊月二十九这天，段锡朋得到消息，农协还有两个月才开会，于是特批反共集团成员大年三十可以回家团聚。