朱啸天(刘波 饰)将匿名信的事情告诉了武中奇(徐鹏凯 饰)，并且吩咐一定要查出这个写匿名信的人。邝美丽(郑斯仁 饰)最近密切监视李玉华(胡丹丹 饰)，晚上睡觉都睡在李玉华的房间。李玉华害怕这种无处不在的威胁，所以拿了把剪刀放在枕头下面，没想到也被邝美丽搜走了。

白天，李玉华去上班后，邝美丽独自一人在家，有送信员前来送信，邝美丽打开门发现是陈梦蝶(迟立静 饰)，因为邝美丽已经很久不去店里了，消息无法传递，陈梦蝶只得冒险来李玉华家一趟，传达任务，一个是查出匿名信的线索，一个就是杀掉郭剑亮(李宗翰 饰)。

郭剑亮最近一直很烦躁，因为外交宴会上拿走手枪的女特务一直没有找到，但是郭剑亮越想越觉得女特务很可能就是陈梦蝶。郭剑亮知道陈梦蝶喜欢跳舞，所以下令在浦江的各个舞厅展开搜索。郭剑亮将自己的想法都画在一张纸上，夜里，朱啸天溜进郭剑亮办公室，看到了那张纸，知道陈梦蝶已经被怀疑了。

郭剑亮从办公室出来后，来到杜雪瑛(王岚 饰)家中，希望能见见杜雪瑛，但是杜父杜母还是不让郭剑亮见杜雪瑛。郭剑亮无法，只得先回去，到办公室去处理事情。武中奇见此时公安局已经没有几个人，所以准备杀了郭剑亮完成任务，但是却被朱啸天阻止了。

朱啸天将武中奇拖到自己办公室，声音惊动了郭剑亮，郭剑亮来到朱啸天办公室门前听了许久，什么都没有听到，以为自己听错了，转身走了。朱啸天听到郭剑亮走了，才狠狠地训斥了武中奇一顿，说武中奇做事情不长脑子。李玉华早上醒来想到这天是郭母的生日，便不顾邝美丽的阻拦强行离开家，到街上买了蛋糕去了郭母家里。

郭剑亮也记得这天是母亲的生日，所以也回家陪母亲吃饭，李玉华趁郭母去端菜的时候将钢笔还给了郭剑亮。邝美丽见一路跟着李玉华到了郭剑亮家院外，见三个人在一起吃饭，便准备直接开枪打死郭剑亮，没想到打偏了，子弹射入了郭母的胸口。

郭剑亮连忙将郭母送去医院，但是郭母还是死了。郭剑亮深受打击，心中的悲痛难以抑制。杜雪瑛看到李玉华也在场，一口咬定郭母的死一定和李玉华脱不了干系，还准备捉拿李玉华，但是郭剑亮还是拦下了杜雪瑛，放走了李玉华。

杜雪瑛嫉妒李玉华在郭剑亮心中占着那么重要的位置，所以偷偷拿走了李玉华刚还给郭剑亮的那支钢笔。李玉华回家后，质问是不是邝美丽杀了郭母，邝美丽却矢口否认。杨部长(王岗 饰)知道郭母过世，所以安慰郭剑亮，说一定会严查凶手，为郭母报仇。

郭剑亮却自责不已，因为他知道，母亲的死一定是国民党在针对自己。武中奇将郭母被杀的消息告诉白子涛，白子涛虽然有些可惜杀死的不是郭剑亮，但是杀死郭母，让郭剑亮大受打击，也是一次小的成功。