任弘毅(刘烨 饰)拿到了在南京城内的所有在华日本人的名单，王立文(张瑞涵 饰)命令丹青会的会众将这些日本人全部监视起来。本田喜多(魏春光 饰)如愿从日本特务那里得到了迫击炮，这门迫击炮是日本特务利用废旧材料组装的，不想现在正好派上了用场。本田喜多绑架了卫戍区军需官严浩的妻儿，威胁他透出三枚炮弹。

严浩知道这件事情非同寻常，可是本田喜多闭口不谈炮弹的用途，加之日本特务又为他出谋划策，骗他会将此事做的天衣无缝。严浩没有办法只好照办，在日本特务的掩护下将三枚炮弹偷了出去。丹青会的会众在南京发现了本田喜多的身影，他们一人去打电话将消息告诉王立文，一人追踪着本田喜多而去。

本田喜多拿到炮弹出去发现有人跟踪，躲在暗处将丹青会的人杀死。任弘毅和王立文赶到这里，任弘毅发现严浩的行为很是可疑，正叫住他准备询问的时候日本特务将严浩杀死，严浩临死前告诉任弘毅本田喜多拿走了三枚炮弹。任弘毅和王立文杀死了日本特务，却没有找到本田喜多的身影。

想到三门炮弹在本田喜多的手中，任弘毅马上就联想到他要炸文物专列。本田喜多从水路回到浦口，然后残忍的将船夫杀害。任弘毅和王立文也以最快速度赶回浦口，将本田喜多的阴谋告知大家。任弘毅分析了本田喜多迫击炮的射程，布置了人手进行监视。

此时本田喜多已经来到浦口旅馆，将老板娘和伙计杀死，他要在当初让任弘毅看到文物专列的房间炮轰文物专列。本田喜多的第一枚迫击炮没能瞄准在文物专列旁边爆炸了，任弘毅一下子就知道了本田喜多的位置。任弘毅和王立文带着人赶过去，任弘毅及时的打断了本田喜多的第二枚炮弹，将发射的日本特务杀死。

王立文带着人和人行一汇合，两人和本田喜多一番激战，但还是让他溜走了。赵立夫(马晓峰 饰)以文物专列停在浦口不安全为由，说服中政院的人同意将文物转移到西安去。赵立夫和赵光希(苗驰 饰)父子带着中政院的命令到文物专列，要求文物专列在一个小时之后就出发去西安，并且免了任弘毅的护卫之责，让李连长带人接替特训营的位置。

任弘毅不服气，表示自己只对少帅和故宫马院长负责。马院长带着行政院宋院长的命令来了，宋院长同意将专列的文物运到上海的法租界保存。赵立夫以中华文物不能放在外国租界，这不仅关系到文物的安全，还关系到国家的政治利益。

就在这时，火车马上就要发动了，马院长带着故宫的人站在火车前以死捍卫文物，坚决不让文物落入赵家这对无耻父子的手中。赵立夫让李连长将人带走，任弘毅带着特训营的人和他们对峙起来。关键时候，行政院的宋院长出现了，他要赵立夫和自己去蒋委员长面前对峙，赵立夫只得恨恨离去。

赵光希在酒店借酒浇愁，本田喜多找到他，威胁他一定要想办法让文物专列停再浦口，如果出了浦口他的死期就到了。赵光希回去找到赵立夫，劝说他利用丹青会和故宫的关系做文章，若思是丹青会罗素(陈丽娜 饰)的女儿，而且她现在已经接任了丹青会的掌门令。

第二天，最高检和最高法的检察长和法官来到文物专列，说他们请了第三方的专家对专列上的文物进行查验，并且将周若思(袁姗姗 饰)带走接受调查。最高检和最高法的人对周若思循循善诱，引诱若思说出故宫人员和丹青会勾结图谋文物。瀛院长听不过去打翻了桌子上的东西，对着两人破口大骂。

与此同时，任弘毅和王立文正在商量如何救若思，他们想去监狱将若思直接劫出来。任正秋(刘思彤 饰)提出了反对意见，如果被赵立夫抓到了把柄，将全部否认故宫在文物南迁中的功劳，故宫的人全部都会受到牵连。王立文带着小月买通了监狱打杂的舅妈，让小月暂时代替舅妈的工作进了监狱。

任弘毅和王立文也来到监狱买通了监狱长，提出要见见周若思，监狱长同意了，但是要求他们可不能有过分的行为。就在这时赵光希和最高检、最高法的人也来到了监狱，监狱长见状只好让两人等一下。