毛泽东(黄海冰 饰)到达长沙后受到当地政府的热烈欢迎，会议召开当天，毛泽东还在会议上发表了讲话。正当会议如火如荼地开展时，门外有一位代表委员突然赶来，他说自己的代表证被偷了。负责此次会议安保工作的毛泽建听后立刻认识到事情的严重性，于是她带人冲进会场悄悄进行排查。

刺客发现异常后急于动手，结果漏出了马脚，最终被毛泽建擒获。周恩来(郭广平 饰)乔装打扮来到陈独秀(毕彦君 饰)的住所与他交接工作，陈独秀任命周恩来担任中央组织部的秘书长，并负责上海的工农革命运动。周恩来听后若有所思，但还是接下了这一艰巨的任务。

杨开慧(刘晓洁 饰)和毛泽东商议，想将自己的母亲接到长沙来和他们一起生活，并顺便照顾孩子，毛泽东听后同意了杨开慧的意见。周恩来和陈独秀商议将朱德(周惠林 饰)从杨森的军队调回中央，通过这段时间的观察，陈独秀发现朱德是一名出色的革民军。

而面对杨森这样意志不坚定的革民军，中央不想再继续浪费资源在那里。朱德在临走之前对杨森进行了深刻的批评教育，并批评他对北伐军偷袭的不当行为。杨森面对如此强势的朱德，渐渐反省起了自己的行为。周恩来到达上海后与当地的共产党员陈赓等人会面，针对上海的情况，周恩来提出要建立一支武装队伍，由中央政府直接调配。

同一时刻，朱德也受中央调配来到了武汉，聂荣臻(李信睿 饰)接见了朱德，并向他传达了中央的指示。中央准备让朱德前往南昌开展工作，朱德听后十分兴奋。蒋介石(曹磊 饰)召见叶剑英(李吉昌 饰)，他还特别允许叶剑英佩戴枪支与他见面，以表信任。蒋介石提出他即将组建一个军队，希望叶剑英担任师长，并将这支部队训练成像叶挺(李飞 饰)独立团一样的精英部队，叶剑英听后立刻接下了任务。

叶剑英与聂荣臻巡视军队时闲聊了几句，叶剑英提出想让聂荣臻为他找几位出色的军官训练军队，最好是共产党员。聂荣臻从叶剑英的话中明白了叶剑英的立场，于是两人心照不宣地握手确立了关系。贺龙的部队顺利进入了湖北，当地人民敲锣打鼓地迎接了贺龙的部队。

贺龙和副官闲聊时说起了当地的军官张发奎，贺龙看出张发奎虽然有战斗能力，但思想觉悟跟不上。在周恩来和毛泽东等人的影响下，贺龙渐渐对共产党的理念产生了好感，他越来越钦佩共产党的革命信仰。正巧这时中央派来了一名军官张子清，张子清是毛泽东的学员，因此贺龙对他十分重视，立刻给他安排了中央的职务。

随着毛泽东在农村的走访，他写下了振奋人心的农民运动的报告，这一报告在中央内部引起了巨大的反响。大家对毛泽东的言论十分认同，而陈独秀也被毛泽东的报告震惊了，他发现中央几十年未达成的目标，在毛泽东的领导下，农民只用了几年时间便完成了。

面对现在的局面，陈独秀不知该如果抉择。蒋介石在送别国民党委员时刻意叫住了戴季陶，他准备派戴季陶前往日本，与日本政府进行谈判。由于现在国共关系紧张，蒋介石准备对共产党采取行动，他希望日本可以助蒋反共，哪怕不帮助他，也不要在这关键的时刻捣乱。

戴季陶听后瞬间明白了蒋介石的心思，于是准备动身前往日本进行交涉。国民革民军政治部主任孙炳文得知此事后，立刻与黄埔军校教官张秋人商议起了此事，两人决定亲自前往上海向周恩来汇报此事。周恩来听后十分惊讶，为了不打草惊蛇，他让孙炳文原路返回，并按兵不动，观察下一步蒋介石的动向。

与此同时，周恩来还写信将这一情况转告给了蒋介石身边的蒋先云。蒋先云是共产党员，周恩来担心他会受到牵连，于是写信让蒋先云急忙撤离，先到武昌投奔刘少奇。