苏先骏得知张子清擅自做主将枪给了陈团长后十分生气，他找来把张子清臭骂了一顿，可张子清却说他只是按命令做事，并没有违反纪律。张子清对苏先骏的所作所为早就不满了，但碍于苏先骏还是委员，所以才给他留了些面子。

苏先骏见说不过张子清，他决定找毛泽东(黄海冰 饰)理论，正巧毛泽东受邀去白云寺参加会议，并不在屋内，苏先骏无功而返，只好找余洒度抱怨。余洒度听完苏先骏的抱怨后耐心地劝导他，苏先骏见此提议让余洒度和他一起离开这里。可余洒度不舍得自己的军队，于是他留了个心眼，他建议苏先骏先去长沙告毛泽东的状，如果告状不成，再放弃革命转投别人。

苏先骏听后觉得这个主意不错，于是悄悄脱下军装离开了。当他下山时被巡逻的警卫员发现了，警卫员让他交出枪支才能离开。苏先骏在交出枪的那一刻就彻底背叛了革命，之后，苏先骏在长沙做了特务，在若干年后被共产党军队抓住，就地正法了。

由于苏先骏的背叛，敌军掌握了共产党在井冈山的所有秘密，他们准备集结罗定与镭县的挨户团对井冈山发起进攻。毛泽东得知此事后召集大家开会，会上，大家讨论对付挨户团的作战方针。余洒度提议主动出击，从正面攻击镭县的挨户团，攻其不备。

毛泽东听后立刻否定了余洒度的提议，他认为这样太冒险，毕竟敌强我弱，这样不但没有胜算，还会损耗我军实力。毛泽东认为敌军一定会汇合罗定与镭县的挨户团，一起攻打我军的根据地，面对如此情况，他提议撤退保存实力，等敌军出现破绽后再攻其不备。

余洒度对于毛泽东这种消极应战的态度十分不满，与他大吵起来，并气愤地夺门而出。几天后，果然不出毛泽东所料，罗定挨户团倾巢而出，与镭县挨户团汇合准备合力攻打井冈山。毛泽东得知后立刻分析当前局面，这时警卫兵拿来了一封报纸，报纸上公布了周恩来(郭广平 饰)大军惨败的消息。

余洒度之所以还在坚持革命，完全是崇拜叶挺(李飞 饰)、贺龙的才能，如今叶贺铁军都被击散，余洒度的革命希望彻底破灭了，他趴在桌上痛哭起来。第二天早晨，在毛泽东与大家开会时，有人前来报告，余洒度留下军装离开了。毛泽东早就料到了这个结果，他也没有在意，继续与大家讨论作战方针。

由于罗定的挨户团倾巢而出，那里兵力肯定十分薄弱，毛泽东提议派一支部队偷袭罗定，然后组织当地的农民进行游击战。大家听后十分认同，于是立刻执行这个作战方针。最终，在陈浩的带领下，革民军顺利攻下罗定，并按计划开展了农民游击战。

朱德(周惠林 饰)与周参谋长带领的残余部队汇合后，便沿着闽湘赣边往遂川方向撤退。随着多日的行军，士兵们渐渐产生了情绪，他们毕竟是叶挺带出来的部队，所以对朱德的领导十分不满。有些士兵在行军时想偷偷逃跑，结果被军官打中了腿。

面对士兵的不满，朱德决定开会讨论此事。朱德认为主力部队虽然战败，但革命的旗帜不能倒，他决定劝服士兵们。在朱德和将领们的动员下，军队的士气被鼓舞，大家没有选择离开，而是从此死心塌地的跟着朱德继续完成革命任务。

毛泽东带领部队转移时来到了肖家碧，那里曾是他们战败的地方。如今革命军实力有所增强，毛泽东决定趁机拿下肖家碧，消灭那里的靖卫团。侦察兵来报，肖家碧内的军队都已经撤离，毛泽东听后便放下了戒备，带军进城休整。

怎料这是敌军设下的一个圈套，毛泽东发现后立刻带军又逃了出来。