杨队长向大家讲述了共产主义，燕阳春(徐百卉 饰)表示只要为了老百姓好的主义，他们燕家都支持。浅本训斥栖川连一个八路军游击队的队长都抓不到，教导他要懂得虚心。栖川根本就不把浅本的训话放在心上，甚至特别不屑。马彪(阮圣文 饰)极尽地奉承栖川，冯家瑞(刘誉坤 饰)看见马彪脑海中就浮现出当年马彪折磨他的画面，心中愤恨无比。

栖川听说齐浦沅跑掉，同时又嫌弃马彪年纪大了，于是任命冯家瑞为警察局局长，立刻成立侦缉队，负责清剿城内的反日武装分子。冯家瑞觉得不妥而推辞，马彪立马奉承栖川，声称他说得对，天下以后是年轻人的，自己愿辅佐冯家瑞局长。

马彪知道栖川眼下最重要是筹集物资和钱粮，主动提出成立亲日商会为皇军效命。马彪为了讨好冯家瑞，准备了一处院子供冯家瑞歇脚。冯家瑞带着姐姐住了进去，谎称是向老朋友租的。冯家雁有几个朋友在南方国军占领区的医院，提议他们姐弟去那里落脚。

冯家瑞说姐姐想得太简单了，真要那么容易，他们早就跑掉了，现在日军是重兵把守，他们哪里能逃出栖川的手掌心。冯家雁心里不是滋味，日本人占领国土，还杀了他们父母，冯家瑞却还要为日本人卖命。冯家瑞也是被逼无奈，只有这样才能保护姐姐，准备先取得栖川的信任，然后再带姐姐离开。

日本人占领河山，受此大辱，燕阳春是绝对不会加入亲日商会，卫东然(刘牧 饰)还拐着弯地骂马彪是卖国贼。马彪安排唐掌柜当亲日商会的会长，要求他立刻筹集五万大洋作为日本皇军的军饷。马彪还交代小李，等筹集结束后就举办酒会宴请浅本和栖川。

小李不明白马彪劳心费力地举办酒会却不当会长，岂不是为他人做了嫁衣。马彪笑小李还是太年轻，枪打出头鸟，唐掌柜已经被他牢牢掌握，他只要在暗处操纵，有好处雨露均沾，有损失就是唐掌柜这个会长一力承担。唐掌柜自然知道马彪是把他当挡箭牌，只是又不能得罪马彪，只能见机行事。

谭东强是局长的秘书，冯家瑞安排他的第一个任务就是成立侦缉队。杨队长没有找到之前在书中看到的一段话，燕丹(吕卓燃 饰)正好来给杨队长送汤药，她很快帮杨队长找了出来。杨队长这才知道燕丹有过目不忘的本事，感慨燕家是卧虎藏龙。

燕阳春拿来发报机交给杨队长，也算物归原主。杨队长试了一下，发现保养得很好，只不过发报机带着显眼，想要暂时放在燕家保管。石门的地下情报网很快会建立起来，发报机也会派上大用场。杨队长想着燕丹有过目不忘的本事，做事又稳重，若是能掌握发报的技能，那这发报机就有用武之地。

燕丹想着能给小鬼子重创，为抗日贡献力量，她是一定好好学。冯家瑞也被邀请参加酒会，没想到马彪竟然筹集了五万大洋给日军当见面礼。酒会上，浅本听说马彪筹齐了五万大洋作为军饷，对马彪是刮目相看。马彪故意提起北货场占据交通要道，日进斗金，亲日商会想要吸纳北货场一起为皇军服务，只是北货场的大把头燕阳春心高气傲，完全不把浅本放在眼里。

栖川认为不合作就直接杀掉，明天就带一队人马过去。浅本大骂栖川鲁莽，郑重宣布他们的本意是建立中日一体的大东亚共荣圈，期盼看到的是和平友好的局面。浅本问起侦缉队的情况，冯家瑞禀告已经组建，只是需要一笔不小的开支，他是心有余而力不足，比不上马彪。

浅本没有怪罪，反而理解，并让马彪继续帮警察局提供侦缉队的资金支持。马彪没想到冯家瑞竟敢当众讹他，只是他是敢怒不敢言，意外冯家瑞年纪轻轻还挺有手段，小看了冯家瑞。马彪安排小李派人盯紧冯家瑞，查他的底细，要对付他总归要知根知底。

浅本问栖川怎么看待冯家瑞和马彪这两个人，栖川很看好冯家瑞，年轻有干劲，对他的话是言听计从，至于马彪年纪大了，做不成什么事情。浅本提醒栖川，马彪是个商人，给他点好处就会死心塌地地为大日本帝国效力，冯家瑞看起来没有一点野心和要求，但这一点很可怕，越是不知道想要什么，越难完全地掌控他。

马彪很快帮侦缉队筹集好资金，冯家瑞想拿着这笔钱带姐姐离开，结果途中竟然遇见栖川而没有成功。