穆子陵(迟宁宁 饰)拼死用自己的元灵加之杨司仲(傅迦 饰)的鲜血造出一个孩子，并将孩子起名穆天然。穆子陵将愚下木托付给杨司仲，求杨司仲一定将杖尾送回魔界。穆天然三人知道杨司伯(丁子峻 饰)真面目和庄先生的真实身份，悲喜交加。当穆天然触碰到孩子身体的时候，三人被弹出了时空幻境，回到福禄城。

废墟中穆天然三人遇到石胆(武麟 饰)，得知了这段时间发生的事情，石胆痛斥杨仁执(李子峰 饰)背信弃义，城中幸存的村民们欲重建新城，以利再战。杨司伯从宫内太监处得知庄先生摇身一变化为皇帝(黄铄 饰)身旁的国师，恼羞成怒去试探杨司仲，杨司仲丝毫不乱从容应对。

杨司伯要求杨司仲与自己同往上京。杨司仲答应随行，私下将穆天然等人的安全托付给杨丁。穆天然一行人在山间偶遇胡青青，被胡青青在食物里做手脚迷晕。罂粟(麦迪娜 饰)虽心有防备，仍被胡青青擒住打晕。待几人醒来，已被绑至万妖山庄。

一番周旋后，甲申答应放走穆天然一行人，还愿意提供直达长安的地下密道，但条件是让穆天然当岫山隐会的女婿。穆天然和罂粟决定暂时牺牲石胆，让石胆扮作穆天然去成亲。婚礼当晚，穆天然罂粟凌兮(杨蓉 饰)三人有惊无险进入密道顺利逃脱。