肖娅(梅婷 饰)得知了李彪的阴谋，及时通报给林达飞(刘磊 饰)。前田(李君峰 饰)得到了银狐情报，肖、林二人接触频繁，而关震宇(黑子 饰)失踪后，皇协军内部仅仅经过短暂混乱后，很快便平静了下来，这一切引起了前田的极大怀疑。长谷川(张志坚 饰)接到寺内将军关震宇在北平的消息，异常震惊。

关震宇被魏三五花大绑送到清凉寺，关震宇让魏三取出当年他隐藏的一部分武器。林达飞拒绝执行国民党总部20号起义的计划，肖娅断定林达飞是共产党。肖娅得知有人将对林达飞实施暗杀，危急关头，肖娅救了林达飞。李彪设计暗杀三师哨兵，挑起二师和三师的矛盾。

前田借机罢免耿杰(徐光宇 饰)的兵权。