艰苦训练的同时，韩绍功(黄志忠 饰)兢兢业业、不打折扣地遵照约定向重庆报告孙立人(张丰毅 饰)部的所有“情况”。为此受到重庆相关部门的表扬，然而重庆方面惟一不满意的是：韩的报告中，孙部竟无一“反常、忤逆”举动。谢孝彰(刘小宁 饰)却在部队建立了稳固的“群众基础”，争得了军心。

张问德和韩绍臣(贺刚 饰)等人的临时县政府，在腾冲民众中推动起巨大的抗战热情。也就在此时，日占领军田岛(由立平 饰)上尉给张问德捎来一封劝降信，于是著名的《答田岛书》诞生了。答田岛书在《新华日报》等报纸上刊登之后，在国内引起巨大反响。

缅北反攻终于开始。出乎所有人预料，韩绍功被孙立人任命为某团团长，带领全团掩护筑路前进。谢孝彰急切希望建功立业，申请随韩团同行。于邦之战，韩、谢二人产生重大矛盾冲突。利令智昏的谢孝彰将韩关押起来，不惜无谓牺牲官兵性命，为实现一已私利冒然开战，给部队造成重大损失，几乎致全军覆没，韩的忠实部下大秦(郑昊 饰)阵亡。

危急时刻，杨文(郝柏杰 饰)等官兵冲破阻拦将韩绍功救出，谢反被关了禁闭。韩带部队摆脱日军重围，同时为新三十八师在于邦的歼灭战铺平了道路。于邦一战，韩与谢彻底分道扬镳。