观月凉子(殷桃 饰)看起来天真可爱，对人毫无戒备心。在几次交谈过后，紫町怀着惺惺相惜的心情，对凉子照顾有加。严大浦(刘金山 饰)和小町担心隔壁这家日本人招惹祸端，但紫町却劝他们打消疑虑，用心对待这位独自漂泊在外的女子。在与婉萍的一次会面中，紫町第二次看到街上那位长得和曾佐(邵峰 饰)极为相似的男人，便追过去相认，然而曾佐却对紫町的呼唤置若罔闻，称呼自己为小原正树，来自日本，并不太懂中文。

紫町把曾佐出现一事告诉了严大浦，让其帮忙调查。严大浦也因为奉安大典，奔波于西山，并且西山破不太平，蹊跷的死了几个兄弟，来福和严大浦还在一次大雨导致塌陷的坑里发现了一条密道，并且，通往西山的一座老宅。经调查西山死的是个日本人，并且总与小原正树在北平活动。

来福查到小原正树住在汤公胡同，严大浦和来福一同前往，准备一探究竟。