徐洪拿带着刀埋伏在了邱天(林熙越 饰)的住处，邱天在没有防备的情况下勉强躲过了伏击但刀还在徐洪的手里，就在徐洪快要得逞时，前来配合邱天工作的王若楠(朱杰 饰)听到了房间里的动静，她反应十分迅速，拿灭火器砸开了门后对着徐洪狂喷，被捕后的徐洪被她带回了警局。

专案组基地金队(霍青 饰)和局长正在商议，他们打算派邱天带着冰毒打入刘东(李强 饰)集团的内部，并且安排王诺楠充当邱天的女朋友，并作为邱天在此次行动中的唯一指定联络人，配合邱天的行动。王若楠和邱天都有一些沉闷，开完会后王若楠独自到海边沙滩散步。

邱天则一个人坐在公路傍苦笑。来来往往的车辆就好像是他们的命运，既然已经明确了目的那就义无反顾的走在了路上。邱天按照金队长的指示，拎着从徐胜那里缴获的一箱冰毒去找刘东的手下--张成(罗二羊 饰)，邱天告诉张成，自己是徐胜的手下。

可张成办事十分谨慎并没有直接信了他，在张成的逼问下邱天早已想好的回答十分符合逻辑并且徐洪已被警方控制，张成无法查出邱天的真实身份，于是张成打电话问了刘东，刘东行事更为严谨，他让张成叫邱天在海边见面。为了试探邱天，三番两次更换见面地点，邱天都在接到电话后急忙赶到，跟踪在后的张成的手下没有发现邱天的破绽。

才终于到了海边。海边，邱天终于见到了刘东和肖龙(张梓宸 饰)。邱天的说辞滴水不漏，可是狡猾的刘东还是对邱天的身份抱有怀疑，决定制药毒品杀掉邱天。特别是肖龙为了得到徐胜死后剩下的场子，十分不满意邱天，可胆识过人的邱天此时豁出去了一边喊着你杀我了吧，一边说刘东不讲义气。

刘东觉得邱天的反应十分合理而且当着小弟的面他不能做事这么无情无义。暂时相信了他，让他以后跟着成子。事后刘东把徐胜的货分给了张成和肖龙并且分析了邱天身份的可信度，第一邱天并不知道峥子已经身亡一事，峥子的死的像是被仇杀，第二邱天是警察的话不可能带着这么多毒品来找他。

肖龙却依旧对邱天十分不满。可张成觉得刘东说的十分有理，同时也欣赏邱天的气魄和机灵，便给邱天安排了新的住处。可还是对他不免有一丝怀疑。邱天终于打入刘东内部，事后趁机和若楠取得了联系，金队长和邱天若楠开会的时候，另给了邱天和若楠一个手机，供单线联系。

正在商议的时候，张成给邱天打电话，邱天谎称自己正在女朋友家收拾东西，随后，就匆匆赶到了张成约定的地点——兰心会所。可刚到就与张成的手下磊子发生了冲突，此时张成正好赶到，把邱天的身份对的兄弟们做了介绍并叫他们一起到了办公室，磊子很不爽邱天他当着张成的面取笑是丢下大哥逃跑的人，可张成把邱天在海边把肖龙说的一愣一愣的事拿来反问他能不能做到，磊子很不屑就问他来这里能干什么。

张成介于怀疑让邱天先去帮自己看一下停车场邱天答应后他们便准备出去了，他们走时张成刻意叫住了磊子显然他有事要安排........