案情分析会上，宋远桥(仁龙 饰)汇报了侦查的结果，死者分别是摆馄饨摊的山西人张虎和福记面馆的伙计蔡武。调查得知，案发时一位名叫李狗子的送煤工可能看到了全部过程，因为李狗子是第一天到煤场上班，煤场老板对他的情况不太了解。

冯九思(乔任梁 饰)对宋远桥的分析不屑一顾，他认为穷凶恶极的凶手不可能为了寻仇凶残地杀死二人。冯九思赶到案发现场，他看到馄饨摊和面馆里血迹斑斑，可以想象当时恐怖惨烈的景象。冯九思若有所思，这时，他发现一个戴着墨镜的瘸子离开现场，他想到了案情分析会上对凶手特征的分析，喝令该人站住。

瘸子开枪击中一个围观的人之后逃跑，冯九思让人到物证科核实子弹是否和死者身上的一致。巧合的是，警员采集证据时，把在人群中前来探听消息的杨炳新(武强 饰)拍到了照片中。回到警局，冯九思看着警员送来的现场照片，他怀疑这两个死者都是共产党人，作为自己和共产党的唯一联系人郭力已经死了，冯九思一时不知怎么办才好。

这边，从现场离开的杨炳新同样一头雾水，他想找雷大宏问个明白。杨炳新带着疑问赶到联络据点福寿堂药店，他发现门口竟然挂出停业的牌子。原来，雷大宏所在的福寿堂药店也被秋本摧毁，雷大宏负伤出逃?躲起来的雷大宏发现街头的杨炳新，他用尽最后一口气告诉杨炳新，三号交通员叛变，许多联络点暴露，雷大宏让杨炳新找到雪松发展的新同志冯九思弄清事实真相，叮嘱杨炳新没有确凿的证据不得动冯九思。

与此同时，冯九思调查得知，两个死者都和一个三四十岁名叫老杨的人认识。冯九思仔细翻看现场的照片，他感到四周仿佛有看不见的高墙越收越紧，他不知道能不能洗清自己的嫌疑。冯九思赶紧通过目击证人描述，让警员老张画出老杨的画像，他发现老杨就是那个多次到案发现场肩头有补丁的人。

冯九思推测此人应该是共产党，找到了此人就找到了组织，冯九思兴奋不已。冯九思兴冲冲地走出警局，他发现扮成车夫的老杨远远地盯着自己，连忙借口买烟想走到老杨身边。一转眼，那人却不见了踪影。这边，听闻风声的周孝存(祖峰 饰)也让军统人员抓紧时间调查杨炳新。

这时，周孝存的太太冯素梅(张恒 饰)闯了进来，她敏感地发现周孝存和那个所谓刘经理的人神神秘秘，周孝存慌忙掩饰心中的不安。原来，冯素梅假装成一个虔诚的基督教徒，利用自己特殊的身份，秘密参与中共地下活动，代号四爷，专门负责和潜伏在日军内部的财神单线联系。

蓝青瑶(吕星辰 饰)根据新近发生的连环凶杀案，以冯九思为原型，在报刊上连载小说《神探九哥》。为了答谢提供素材的宋远桥，蓝青瑶约他到起士林咖啡厅和咖啡。恰好冯九思也到咖啡厅，他看到和宋远桥在一起的蓝青瑶，立即电话约出来舞后王宝莲(吉丽 饰)。

冯九思挽起王宝莲的手走进咖啡厅，郎才女貌引起一片惊叹。当冯九思旁若无人地走过蓝青瑶身边，蓝青瑶露出难过的神色。等到蓝青瑶看到冯九思和王宝莲亲密的样子，生气地拍了一下桌子。冯九思好像这时才看到蓝青瑶，他走过来向蓝青瑶打招呼。

话不投机，加之冯九思让王宝莲亲吻脸颊，蓝青瑶起身离开。原来蓝青瑶是冯九思的前女友，二人此时仍然彼此爱恋，不过因为蓝青瑶的父亲在伪政府任职，影响了二人的关系。这时，冯九思安排线人调查得知，老杨名叫杨炳新，一直在六号门扛包为生，他有个弟弟叫杨耀祖(宋撼寰 饰)在吉田爆炸案前一天失踪。

冯九思意识到爆炸案现场牺牲的可能就是杨耀祖杨炳新盯着自己可能是为了寻仇，冯九思一时不知怎么办才好。当冯九思假装若无其事地回到姐姐家中，发现一贯和周孝存恩爱有加的姐姐冷着脸坐在沙发上。询问得知，冯素梅不愿和周孝存一起参加小仓举行的所谓公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。

喜欢出风头的冯九思想替周孝存赴宴，冯素梅在一边跟着附和。周孝存只好答应，失去这个搜集情部的绝?机会，身为军统高级特工的周孝存失望沮丧极了。武藤洋行，小仓直人(焦刚 饰)仔细审视前来参加晚宴的每一个人，突然，看到伪政府任命的教育局副局长的蓝默之(张晓林 饰)领着女儿蓝青瑶前来赴宴，小仓决定会一会蓝青瑶。

看到小仓的到来，谄媚的蓝默之和冷冰冰的蓝青瑶父女对小仓的态度对比鲜明。