皇帝微服私访，道济跟皇帝约法三章，两人约定福海一路上不要照顾皇上(郑玉 饰)。皇帝欣然同意，一行人终于踏上了征程，这第一站就是华清寺，华云枫(张雯 饰)一路纠缠着道济。魔天(王信然 饰)得知道济和皇帝离京，他猜测道济是去找信王(杨浩煜 饰)和杨青雪(种丹妮 饰)，让广亮(魏翔 饰)暗地里跟踪道济，趁机除掉信王带回杨青雪。

华清寺有妖僧自称王大师，他使用妖术欺骗百姓的钱财。皇帝和道济行至华清寺的时候，正好遇上王大师表演空手变白鼠，皇帝当众拆穿王大师的把戏，却被蛇妖施法抓走，道济等人手足无措。道济和必鹏(李晓川 饰)在附近的草丛里寻找蛇妖的行踪，这一幕正好被远处的广亮和伏虎看见，伏虎趁机怂恿广亮降服道济，广亮不置可否。

道济顺着响尾蛇的声音追到山洞，广亮听从伏虎的计谋戴上了道济的隐身帽，道济和蛇妖打斗起来，慌乱中道济将广亮推向蛇妖，趁乱带着皇帝离开。蛇妖法力高强，广亮悄悄逃走，而后质问伏虎道济为什么能看到自己，伏虎巧舌如簧，广亮对他的解释将信将疑。

皇帝重回华清寺，百姓对他很是敬仰，皇帝当众承诺自己重登皇位一定要做一个明君，道济很是欣慰。魔天的计划又一次失败，他只好让秦熹(刘威 饰)趁机夺位。福海违背承诺伺候皇帝的衣食住行，道济故意施法整蛊福海，让皇帝一路伺候福海，皇帝无奈只好答应。

华云枫纠缠不休，必鹏成天往日的在道济耳边念叨一夜情的事情，道济很是痛苦，他根本想不起来当天晚上的事情。广亮夜探道济露宿的地方，结果再次被道济发现，他对隐身帽的功能彻底失望。