除掉了陆桥山(吴刚 饰)，天津进步团体得到了有效的保护，当然，余则成(孙红雷 饰)和翠平的感情也就更上一层楼了。陆桥山突然被暗杀让站长和李涯(祖峰 饰)也摸不着头脑，搞不清楚是谁下的手，他们也顾不了这么多，只专注于销毁陆桥山用来打击报复他们的不利材料。

谢若林(曹炳琨 饰)屡次旁敲侧击的试探翠平，逐渐成熟的翠平能从容的化解，但是余则成还是提醒翠平要小心提防。在枪击陆桥山的现场，李涯派去监视余则成的特务，被当作暗杀陆桥山的人抓回了保密局。李涯的计划败露，又恰逢自己以前派出去查找线索的手下无功而返，余则成借题发挥，变被动为主动，终于扭转了危险的形势。

余则成相信李涯暂时不敢再暗中调查自己，但他和翠平也不断的在反省，到底是什么地方引起了李涯的怀疑。诡计多端的谢若林为摸清翠平的底细，找到了曾经当过八路军的汉奸许宝凤(孙岚 饰)，想让她演一出好戏，从涉世未深的翠平的嘴里套出些实情。

翠平和站长太太去烧香，化妆成受伤的八路军战士的许宝凤倒在了她们面前，翠平会上钩吗……