老邱非常庆幸没有照常行动，不然此时已经全军覆灭。联想到之前三次给自己传的纸条，老邱明白了在遵义有红军自己人。引出杜鹃的行动失败后，马专员(王海地 饰)就派人加强了对监狱的看管，看守监狱的国军比平时增加了两倍。骡子(富大龙 饰)被抓到马专员办公室的密室里严刑逼供，被绑在支架上的骡子满身是血。

老实的骡子说出了自己夜晚到监狱去是为了救老邱，但没有说出是谁指使的自己。马专员从骡子身上搜出了红军首长(姚卓君 饰)的怀表，询问骡子是否认识照片里的人，骡子表示不认识。花姑(黄曼 饰)沉寂了好久终于接受了骡子已经死了的事实，询问云中飞骡子是怎么死的，云中飞撒谎说骡子是摔下悬崖死的，花姑表示没有亲眼看到骡子的尸体就不相信骡子已经死了，云中飞又撒谎说自己看到了并且自己亲手把他埋了。

花姑听到后泪如雨下，对着胭脂责怪骡子把自己丢下。原来当时花姑躺在竹排上漂在河里漂了好久自己慢慢醒过来，并且被一对老夫妇救了。花姑恢复后先后去了黎平和遵义找骡子，但是都没有找到。云中飞对花姑的觊觎之心始终没有消失，他趁花姑说话的时候把手臂搭在了花姑的肩膀上，花姑十分生气。

红军开始了一渡赤水，国民党军三省联军来阻止红军渡河，这场战役打得异常激烈。古成德十分担心古玉洁(丁子玲 饰)选错了路，特意来向马专员询问古玉洁最近和他在计划些什么。郑南把骡子藏在马棚下的金条都找了出来，马专员知道后命人全天候看管，马专员还说出举报骡子藏匿金条的人就是古玉洁。

马士琦把从骡子身上搜出的怀表给了古成德看，并说连他也看不懂古玉洁下的是什么棋了。云中飞潜伏在救助站门口，抢走了护士们用来买药品的钱。马专员来到密室询问骡子金条是谁的，骡子说是东家的，马专员问东家是不是就是钟汉文，并问骡子坚持送金条的目的是什么。

马专员说出自己能在马棚里找到金条都是古玉洁的功劳，骡子听到后十分惊讶不相信是古玉洁出卖了自己。红军俘虏们在监狱里回忆起了过去，谈起过去大家终于都有了笑容。新年就要来了，想到这是自己的最后一个新年，红军俘虏们和骡子的内心都忍不住泛起了苦涩。

除夕这天晚上，街上一片热闹和谐，古成德也请了戏班子来唱戏。杨副官来到监狱，但马专员派去的监狱看管员不让杨副官进去并说要请示马专员，一怒之下杨副官掏了枪才进了去，杨副官把红军俘虏们全部转移走了，等到郑南赶到时已经晚了。