看着骡子(富大龙 饰)的善良和勇敢，彝族女孩阿果(王妍之 饰)心里开始对骡子产生了异样的情感，但阿果的哥哥坚决不同意阿果嫁给汉人。被小分队救了后，百姓们不仅没有表现出感谢之情，反而在催促着红军小分队离开，因为他们认为国民党军都是冲着红军来的，只要红军离开了他们就安全了。

王秃子逃回村子后又带着国军前来围剿小分队，国军把村子包围了并用上了炮弹等武器，决心把小分队消灭。虽然彝族兄妹提前通知了小分队这个消息，但是考虑到村子里百姓的安危，小分队还是决定返回村子。国民党军官让士兵从部队送两门步兵炮过来，决定彻底消灭红军小分队，并表示要把村子围死一只苍蝇都不能放出去。

开战的前一夜大家都没有睡觉，由于敌我人数太悬殊，武器也不够，老邱决定实行打游击的战略，先削弱敌人的实力。看到已经离开的小分队又返回来保护百姓的安全，把百姓的性命看得比自己的性命还重要，村里的百姓动容了，对之前的行为感到十分后悔和愧疚，并主动向小分队道了歉。

彝族女孩阿果把骡子送她的水壶弄丢了，因为那个水壶是首长(姚卓君 饰)送给骡子的所以骡子十分珍惜它，知道不见后骡子就开始寻找，阿果对此感到不满质问骡子是水壶重要还是她重要。村里的村长老爹想到过去和睦幸福的村子再看到眼前如此情景，十分的难过，害怕老祖宗的基业会毁在自己手里，并透露自己之所以讨厌红军是因为自己的两个儿子都因为军队失去了生命，但看到红军后觉得自己一直想的都是错的。

骡子向阿果透露了花姑(黄曼 饰)已经去世了的消息，阿果觉得十分惊讶又难过。在找水壶的时候骡子无意间发现了一挺机关枪，这对小分队有极大的帮助。阿果帮助骡子成功找回了水壶，骡子高兴极了。战争的前一晚大家都格外的伤感，想到自己的爸爸妈妈哥哥姐姐就忍不住落泪。

阿果再次提出了让骡子跟自己回寨子并让骡子娶自己，但骡子还是拒绝了，阿果表示看了她的身体就要娶她并指责骡子是骗子，骡子表示自己不是骗子并且一定会报答阿果。想到可能无法活过明天，骡子也动容了，答应只要能熬过明天，就听阿果的，阿果开心地抱住了骡子，把头靠在了骡子肩膀上。