俄界会议，王稼祥、博古、张闻天(朱宏嘉 饰)等同志先后发言，谴责张国焘(陈锐 饰)右倾机会主义和军阀主义作风，毛泽东(佟瑞欣 饰)建议不要将问题扩大化。会议通过了部队整编，组成陕甘支队，以毛泽东、周恩来(刘劲 饰)、王稼祥、彭德怀、林彪成立五人团，领导军事工作。

徐海东、程子华率领红二十五军进入永宁山，与地下党组织负责人钟立德建立联系。刘志丹、习仲勋南下迎接红二十五军，两军决定合并成立红十五军团。陈诚向蒋介石报告，徐海东已逃至陕甘边地区，毛泽东逼近腊子口。苏义同追赶上党中央，给周恩来送来了药。