众人各自隐藏起来，赤坂进了埋伏圈，日军受到重创，不得已撤退。冈村听后大怒，命令他赶紧带队伍继续追查。周宝信(来喜 饰)来到监狱，趁着四下无人，把公孙宇(曹骏 饰)带到一个被打死的犯人——胡阿四所在的牢房，让他穿着胡阿四的衣服出了监狱。

公孙宇把他带回了山寨，沿路，周宝信都做了记号。周宝信因为救了公孙宇，赢得了众人的信任。南山(张磊 饰)找到二虎，说是明天要去城中办点事。二虎告诉他，如果把金盒送去晚延安，路途太远，容易发生事故，可以考虑送去上海的地下党联络点。

而且谭青儿(蓝盈莹 饰)在上海有一个外国机械师朋友，如果到了上海，可以让机械师试试打开金盒，掌握盒中秘密。南山听了，欣然同意与上海方面联系。周宝信穿着夜行衣来到马小猴(林晓凡 饰)处偷金盒，起夜的马小猴发现房间有人。没抓到人，二虎查看金盒，确实有被人动过的痕迹。

马小猴怀疑是公孙宇带来的周宝信。公孙宇因为周宝信救了他，极力劝服马小猴不要怀疑周宝信。南山为免夜长梦多，赶紧去了益都城打探情况。白天，由于昨晚山寨进贼，二虎开会让大家轮流守着金盒。当晚是公孙宇守夜，以此来测试周宝信。

马小猴打猎时布下陷阱绑了周宝信捉弄他，想问出他是否对金盒有非分之想。高宗平和司机被胡彪(张继南 饰)蒙着双眼带到来时的车旁，给他们松了绑之后放他们离开了这里。赤坂带队搜查山林时发现了周宝信留下的记号，通知冈村，冈村集合了所有部队准备剿灭山寨。

南山收到上级同意把金盒送给上海组织的电报，让夏灵(姜帆 饰)把去往上海之后的接头地点和接头暗号送去山寨，遇到凌子云(黎明明 饰)，把纸条交给了他。冈村与赤坂回合，找到杨二虎(李茂 饰)藏身地点，准备当夜动手。周宝信和公孙宇睡在一间房，夜间他拿了金盒，正巧马小猴过来喊公孙宇，行动不便的周宝信慌忙之中，把金盒藏在窗户旁的酒坛子中。

周宝信谎称自己看见了黑衣贼，跳窗户跑了。众人都去追查黑衣贼，周宝信见机回到房间拿了金盒就要逃走，马小猴举枪对着他。周宝信抓了一把土撒在马小猴眼上，马小猴没抓到他。公孙宇赶来，拿刀对着他，周宝信趁机劫持了公孙宇。

谭青儿躲在暗处射伤周宝信的腿。冈村已经赶来，下令开大炮，火力凶猛。二虎和众人商议连夜撤退，聚集了所有地雷，把周宝信绑在身上的线作为机关，连接了所有地雷。第二日冈村来到山寨见了周宝信，靠近他，无意中碰到引线，地雷爆炸，所有日军被炸到。

冈村也被炸出重伤。马小猴和凌子云去往城中，打听到维持会会长明日要下乡发良民证的消息，于是二虎和所有人商议明天劫了这会长。