加藤以周书真(颜丙燕 饰)和嫣嫣为要挟，逼迫熊阔海(张嘉译 饰)放弃行动并公开宣布投降。为迫使熊阔海就范，加藤安排熊阔海和周书真单独见面。在这样的情况下得以重逢，夫妻二人百感交集唏嘘不已，熊阔海出于人之常情一时冲动想要放下一切带着妻女远走高飞，周书真却将自己的生死置之度外，力劝丈夫完成大义唱好这场对台戏。

一直监听谈话的加藤觉得周书真已失去利用价值，为了刺激熊阔海，加藤突然闯入并残忍的杀害了周书真。看着妻子在自己的怀中无辜惨死，熊阔海理智尽失奋力扑向加藤，却被加藤的手下打成重伤扔出宪兵队。熊阔海带着满身伤痕刚刚回到巴尔扎克公寓，于挺(王劲松 饰)却风风火火的闯了进来，还虚张声势地说是组织上派他回来领导和指挥砍头行动的。

熊阔海毫不留情的当面揭露了于挺从基层连队逃跑的真相并勒令他立即返回部队接受处分。正在二人僵持不下的时候，他们却不知道，日军高层已针对暗杀一事秘密下达了出人意料的部署——原来本间雅晴企图借机将加藤塑造成英雄人物以鼓舞军内士气，所以他秘密安排太田充当加藤的替身出现在日侨俱乐部门口，加藤则改变路线直接进入日侨俱乐部参加欢送会。

枪声一响，部署在巴尔扎克公寓的特务就会立即缉拿熊阔海到案。这样一来，计划多时且已付出巨大代价的砍头行动眼看就可以得以执行了却又在瞬间被狡猾的敌人化为无形。而此时，熊阔海又终因不堪重负在行动前夜轰然病倒了……