屋里的外国人醒了过来，王牧风(王新军 饰)等人赶紧走进去，凭借童可心(白雨 饰)的翻译，当外国人得知王牧风是八路军的时候，大家才知道，原来外国人是美国飞行员，叫江森，这次的任务是护送一个日本人和两个共产党去八路军总部送重要情报，但途中飞机被日本人击落，只有江森幸存，来自日本的情报员临死前把情报告诉了江森，要江森一定送到八路军总部最高长官手里，说着说着，由于劳累过度加上有伤，江森再次昏了过去。

就在这时，神枪手小王送来情报，说鬼子在土肥原(薛俨 饰)接风宴处，到处是鬼子的埋伏，王牧风一想就知道鬼子是冲着宋无娇(尔玛依娜 饰)去的。赶紧带着铁柱(李嘉明 饰)和杜大鹏(马京京 饰)向城里奔去。日式酒馆里，戏班子已经开唱，廖天生(徐亮 饰)登上舞台唱着，台下鬼子兴奋的听着，而此时的宋无娇趴在房上已经认出了廖天生，但随着房上的武士越来越多，宋无娇开始为廖天生担心起来，因为她知道，这是一个陷阱。

廖天生唱完最后一句，整个戏班子便展开了刺杀，台下的鬼子当时大乱，只有杉木纯子(洪雁 饰)和高岛正一(杨钧承 饰)沉着应战。廖天生一心想要杀死土肥原，对杉木纯子的袭击并不在意，幸好宋无娇及时出手。子弹，飞镖，东洋刀，绣花针……一场混战开始了……宋无娇和廖天生越到了房顶，宋无娇却被埋伏的武士飞镖射中，跌下房去……宋无娇跌落屋顶，马上就被埋伏在外面的鬼子捉住，五花大绑，而此时屋顶上的廖天生被杉木纯子、高岛正一、渡边武夫拦住，杉木纯子用话激廖天生下去救宋无娇，并让出了一条路，就在此时，在众人所在的屋顶下的屋内，王牧风对廖天生发出了警告，廖天生得知宋无娇被捉，更是怒火中烧，准备决一死战，王牧风情急之下，用力打断屋梁，整个房子塌陷，杉木纯子等人和廖天生一起掉了下来。

王牧风趁乱拉起廖天生逃到三进院，铁柱和杜大鹏在那接应，四人借助手榴弹作掩护，顺利的逃脱出去。屋顶的日本兵拼命地向四人的方向射击，而远处的制高点，神枪手小王和童可心纷纷命中开枪的日本兵，混乱中，四人逃离了酒馆……在巷子里，以刘队长为首的游击队员与鬼子还在拼命的还击，但终究寡不敌众，在最后关头，刘队长拉响了手榴弹，与几个鬼子同归于尽……在牢房，土肥原气急败坏，恨不得生剥了宋无娇，幸好杉木纯子拦住，因为她要用宋无娇来引其他几位奇侠的出现。

神谷关夫把杉木纯子叫到了土肥原的办公室，对于这次能够捉到女妖宋无娇，神谷关夫十分满意。他又给杉木纯子下达了新的任务，杉木纯子有些不解，但神谷关夫拿出一个被铁柱抓露的日本兵帽子……任务是，找到江森，找到事关重要的情报，通过这个被抓露的帽子上看，江森一定和奇侠们在一起，所以这次行动对于杉木纯子可谓是一举两得……在孔家，三位奇侠和王牧风聚在一起，神枪手小王怒气冲天的走了进来，因为刘队长以及二十多游击队员的牺牲，小王大骂廖天生鲁莽行事，廖天生由于宋无娇被抓，也是有气无处撒，铁柱和杜大鹏更是看不惯廖天生的无理言语，几个人打开了口水仗，王牧风从中劝阻，并把刘队长的死直接归到自己身上，同时又对廖天生的鲁莽进行了劝说，还要求小王给廖天生赔礼道歉，廖天生也不是不通情理之人，冷静下来后，也认识到了自己的错误，但还是对宋无娇的下落忧心忡忡，王牧风派小王去找游击队的政委，让其打听宋无娇的下落。

廖天生感激不尽，在铁柱和杜大鹏的劝说下，终于加入了王牧风的队伍，和王牧风等人住在了一起……