看到史丰(刘畅 饰)写给黎梅(陶飞霏 饰)的情诗，老梁大为光火，他命令史丰不许追求黎梅，被前来视察的雷钧(杨洪武 饰)批评是军阀作风。雷钧在陈志(聂远 饰)面前朗读了这首诗，这让陈志心里很不是滋味。如雷钧所料，史丰这个催化剂促使陈志对黎梅说出那压抑已久的情感。

在美好纯真的爱情面前，两人深情相拥，终结为革命伴侣。一次伏击中，陈志率队缴获五部电台，受到了军区首长的表扬，而丢失电台的河野派出特工队发誓要夺回这价值连城之物。敌特化装成货郎渗入牛家湾，被烈属牛大娘(顾艳 饰)无意中发现破绽。

凶相毕露的特务挟持牛大娘以防她报警。临产的黎梅忍住疼痛，用枪制住特务。面对敌特的猖獗活动，县委开展会议，陈志决定要打一场对敌特的歼灭战。作为七里沟区长的曲文(王往 饰)也参加了这次会议。面对曲文的示好，陈志并不领情，冷言以对。

南坪区发现南坪小学教员朱莉的尸体，陈志初步判定此事与敌特行动有关。此时，响水区和东区也发现了特务的行踪，陈志认为这是敌人的迷魂阵，其真正目的还在于那五部电台。陈志巧妙设伏，勾出了村山(杨清文 饰)的特工队。然而，五部电台却不翼而飞。

经过分析，嫌疑集中在当天神秘失踪的通讯科参谋秦杨的身上，并在搜查的途中，陈志救下了曾是杨天纵警卫员的受重伤的于革。据于革说，特务提着箱子跑向了东面的山梁。案件停滞不前之际，陈志突然发现于革在说谎，嫌疑重大，然而于革伤重死亡的消息让他打消了对于革的怀疑，线索再次中断。

经过分析，陈志认为电台依然在南坪区内。