钦差、程知府和老太爷等人勘察现场。面对知情人程德水被杀，其儿子程天送(张磊 饰)“不知所踪”的恶果，汪家老太爷畏惧暗藏的凶手继续伤及程家妇孺，无奈决定罢手。程知府为斩草除根，继续逼迫许善夔(吴孟达 饰)一定要将小天送除掉。与此同时，被许家雇佣的杀人凶手大金牙为了应付“猪崽”人贩子的“要帐”，私下将原本要杀害的小天送充数卖往了南洋。

深夜，老太爷到钦差处，拿回上告许家贪污的“上诉折”，烧了。返回的马车里，汪老太爷(李法曾 饰)感慨商道不存，自己想将徽商一脉发扬光大太难了。清末上海。清查赈灾贪污案件失利后，汪老太爷决定移师上海，借助汪家在上海的鸿泰总号直接尝试开展洋庄茶生意。

那时，随着西方列强的入侵，上海成为半殖民地中国最早繁荣起来的通商口岸。这里，也是许家多年经营洋庄茶生意的主要市场。汪、许两家的争斗，必然要在这里继续进行下去……程天送跳海逃命后，被一位在南洋经营的徽州籍富商鲍清源(王继世 饰)解救。

程天送思乡心切，鲍清源赠银送他返回中国。程天送回到家，见到母亲因为无以为生，靠乞讨度日，非常难过。他在父亲好友胡东阳的开导下，毅然决定放弃读书，外出学徒养活母亲。他在父亲牌位前立誓，做一个好人，顶天立地，问心无愧。

临行前，胡伯送给小天送一幅字：“天行健，君子以自强不息。”带着这幅字，程天送离乡进入上海，前往汪家鸿泰总号去学徒，接受传统商道教育，立誓要做一个好商人。然而，程天送找到上海鸿泰总号，因为没有人为他当学徒担保，鸿泰拒绝接受他学徒。

程天送并没有气绥，想扛包干苦力挣钱找保人，巧遇汪家老大汪仁福(吴卫东 饰)和鸿泰总经理郑怀如(王绘春 饰)各处查看来到仓库，得知他是程德水的儿子后，破例收他进入学徒班学习。程天送在学徒班意外与儿时伙伴狗子重逢了；与此同时，他一进学徒班即被何家内眷子弟何贵仗势欺负。

倔强的程天送准备反抗，他与何贵的关系紧张起来……