苏北小城市的一家医院，这已经是半年后。兰心茹(海清 饰)痊愈，她向黄维君(赵毅维 饰)提出要求，要熟悉各种枪械，黄维君同意。兰心茹以外科医生的精细，开始拆卸各类枪枝。兰心茹拒绝了黄维君为她安排一份安稳工作的建议，她把儿子安排给黄维君，不辞而别，同时消失的还有自己那把手枪。

黄维君来到兰心茹的病房，看到抽屉里全是有关陈占豪(邵兵 饰)以及警察局内部消息的报纸杂志，黄维君疑惑了，这个文静的女医生又有什么打算呢？很快，黄维君就有了答案，他们坐上火车，向上海追去。兰心茹坐在火车上，眼前浮现出何小丽和父亲的形象，她准备回到上海和陈占豪来个彻底了断。

兰心茹住进了一家旅馆，当时上海政局混乱，帮派林立，不断有人被通辑，特务们每天都有新的任务，半年前那场惊心动魄的大追杀已经淡出人们的记忆，那张通辑照片也被遗忘了。当年陈占豪没有拿到名单，并让共产党逃脱，郝处长对他严厉批评并不再重用，陈占豪被降为副职，也换了一间很小的办公室。

此时，我上海地下党重新活跃起来，“红队”枪打出头鸟，处死了几个罪大恶极的特务。刘天舒知道自己肯定上了中共的暗杀名单，如果再被国民党警察局抛弃，他必然死无葬身之地，刘天舒在想着对策。黄维君等人如期到来。一天，又一名特务暴尸街头，看着特务的尸体，刘天舒提枪的手颤抖起来，他感到了恐惧，刘天舒想起了日本人，他开始和日本特务田中隆吉接触。