诸正把自己对王峻如(马跃 饰)的怀疑报告高平(郝平 饰)，高平对诸正的话将信将疑，责令诸正必须掌握真凭实据。高平烦心的事情实在是多：向乔森(侯天来 饰)汇报工作被骂；在外面包养情妇，却被情妇骗走大量钱财；妻子尉琴本来嫁给自己就十分不情愿，现在接到旧情人康澜的电话，得知日本人以及汪伪即将垮台，对高平十分冷漠，现在两人更加同床异梦。

高平得知乔森跳过自己让王峻如为他通宵整理文件，感觉乔森对王峻如实在是信任有加，更加不相信诸正的怀疑。但诸正岂会善甘罢休﹖他决定盯王峻如的梢。诸正跟踪王峻如来到百乐门舞厅。乘舞曲响起、灯光昏暗的时候，王峻如机警地把情报放在隐秘的只有宋南(温峥嵘 饰)知道的机关内。

王峻如感觉到有人对自己盯梢，灵机一动，邀请一个舞女起舞并装出神秘交谈的样子，掩护了宋南。