面对日军步步逼近的危局，守军城防司令部内人心惶惶。韩复渠部某团团长兼曲阜城防司令常冠三却一脸镇定和从容。尽管上峰已经下达了撤退的急令，可他却抗令不从，坚守巡查在城墙上。消息一传出，曲阜各界无不为常团长誓死守护曲阜的壮举所感动，他们甚至抬着酒肉给城墙上的常司令送去了大幅锦旗和匾额。

可是，日军攻城的当天，常司令便让使者高举白旗，开门迎接日军占领城池。所有人都被常冠三迷惑了，他不发一枪，主动缴械投降是早就谋划好的。此人过去做过山匪的二当家，经不起利诱谋杀了舵主，带着手下弟兄被韩复榘部招安编入某营任营长，后升任团长驻扎曲阜，抗战爆发后兼任城防司令。

韩复榘不战而退后，他就下了决心，绝不离故土当流寇，等待日军纳降。日军进城后，常冠三与日军联队长野岛仓二一番谈判，手下人马变为“皇协军”。配合日军防守曲阜，协同作战。这个野岛仓二就是李德明(贾一平 饰)在山西战场的冤家对手。

此时因为战功擢升为联队长，原联队长介川(山崎敬一 饰)大佐升为旅团参谋长，成为少将。日军占领太原后，为了打通津浦线，使南北大军连成一体，便将野岛苍二(涩谷天马 饰)所属的某旅团调往山东围攻济南。由于韩部仓皇撤退，便一路开进到曲阜。众人卸完粮食就要离开粮库时，赵怀金(黄品沅 饰)数了人头，突然发现骚鸡公不见了。

众人便在仓库分头寻找，依然不见踪影。就在大家碰头为骚鸡公失踪疑惑焦急之时，意外发生了。忽见两辆黑色的小车停在了粮库门口。赵怀金和姚拯国(司源 饰)偷偷扭脸一看，只见几个鬼子军官身挎战刀大步走进了粮库大院。领头的是个头矮小精瘦干练的旅团参谋长介川少将，距他们身后不远跟着伪军团长常冠三和日军翻译官和几个点头哈腰左臂带着白色“膏药旗”的豪绅模样的汉奸。

姚拯国却不愿回去，认为没有摸清鬼子具体兵力和驻防情况，提出他可以找那个少将翻译想法子探听一下。他已经认出那人就是他在青岛大学日语班的同班同学。众人顿时兴奋。