面对离别顾秋妍(小宋佳 饰)选择拒绝，她知道自己留在这儿能帮助周乙(张嘉译 饰)。周乙强行送顾秋妍和莎莎(刘宸希 饰)离开，临行前他把自己掌握的情报告诉了顾秋妍。爱犬死后，高斌认为难以从老纪身上打开突破口，张悦剑也没有了利用价值，决定把两人送往宪兵队秘密处置。

高斌故意试探周乙对时局态度，透露日本人将要放弃满洲。高斌为了避免苏联出兵满洲，决定先在满洲肃清共产党势力，在满洲建立集中营，宁肯把满洲让给国民党也不能让给共产党。高斌希望周乙支持自己的想法。周乙以自己资历不够拒绝了高斌。

情况危急，老魏(徐程 饰)决定立即营救张悦剑。不想高斌已经把张悦剑从医院押回了看守所。老魏等人刚好和前来押送的日伪特工撞到了一起。老魏等人还是晚了一步，张悦剑被带走。周乙找到潜伏在日伪内部的国民党特工头目陈景瑜(钱漪 饰)，表明了自己的身份。

周乙要陈景瑜以日本人的名义把老纪和张悦剑从看守所要出来。