二喜添油加醋地将吴皖忠(李光洁 饰)所做的一切都告诉吴淮成(郑玉 饰)，吴淮成一病不起。在王一方(陈友旺 饰)的救治下，吴淮成从阎王殿逃了出来。吴皖忠决定雇二喜做“红粉佳人”酒坊的酿酒师。斧头三找李凤山(陶海 饰)的麻烦，被于晚霜救下。狼狈的李凤山接受于晚霜的邀请，成为醒源祥的酿酒师。

吴皖忠在银子(江雪 饰)的帮助下拿回吴家的宝物“红粉佳人”，他决定带着酒到省城去交给小岛，兑现当日自己的承诺。他赶到省城时，恰逢“九一八事变”爆发，整个省城被笼罩在战争的阴霾中。