正当郑大勇(徐洪浩 饰)和王江义(李易祥 饰)商量如何突破日军封锁线时，郑大勇灵机一动，决定利用这批战利品，化装成日本人，通过关卡。而且王江义还是一位曾到日本留过学，精通日语的人，更为行动增添了把握。“鸽子”周静波(宋笠娜 饰)虽然一直想办法给小野(马卫军 饰)传递情报，但始终没有机会。

郑大勇和王江义成功配合，成功地突破了日本军队的封锁。另一方面，护送罗伯特(穆雷克 饰)的小分队来到了薛家村，刘武松在与新四军的相处下，也被渐渐感化。但是那个日本慰安妇留下的木屐却暴露了他们的行踪，日本鬼子立即追到薛家村进行突袭，牛娃和不少村民都相继牺牲。

就在更多的日军追来的时候，刘武松和张楠为了掩护罗伯特等人，主动去吸引日本军队的主力，最后壮烈牺牲。郑大勇和王江义继续行军路线，而周静波则不断地渐近假克莱尔汤姆，以便套取更多关于秘密文件的消息……