特情处与城西公安分局在一块办公。老肖提出公安分局需要人，可以让谷正藩加入。张虚(尤勇 饰)去医院看望谷正藩，谷正藩却想进入特情处。张虚把这事向李克农汇报，李克农不同意，说特情处的人必须从社会部和警卫部队里挑选。张虚把情况告知谷正藩，谷正藩心里失望，但还是表示愿意到公安分局工作。

傅作义来到西柏坡，周恩来向毛泽东(唐国强 饰)汇报，毛泽东主动去傅作义住处看望，说，人家大老远过来的，不要怠慢了。傅作义一见毛泽东，就说，我有罪。毛泽东却握着他的手说，谢谢你，你做了一件大好事，人民是永远不会忘记你的。

毛泽东的话让傅作义解除了顾虑，两人彻夜深谈，当毛泽东听傅作义说对治理黄河河套的水利有兴趣，便当即表示，河套水利工作面太小了，以后可以傅作义当水利部长，军队的事也可以管。傅作义没想到毛泽东对他这么信任，极为感激。

果然，建国后，傅作义担任了第一任水利部长，还兼任国防委员会副主席，绥远军区司令等职务。