冉天放(赫子铭 饰)来到双花寨，顺利的和春兰谈好了护商的事宜，朝天椒(孟霞 饰)跟随前往，不想却在国军哨卡前被截了下来。哨兵因为冉天放运的都是外伤药要逮捕他，被路过的夏荷看见，冉天放摆出一副奸商嘴脸与夏荷周旋，夏荷虽然最终放行，但疑窦暗生。

春兰担心冉天放的安危，在寨里坐卧不安。冉天放刚回到福泰分号就被拎着酒上门的夏荷堵了个正着，夏荷不信冉天放是个唯利是图的人，冉天放沉着应对。两人越说越远，夏荷不甘心冉天放如待陌生人般对她，说出了自己的感情，却被冉天放拒绝。

夏荷借酒浇愁，喝得大醉，海定远(黄维德 饰)默默地照顾着她，对着沉睡中的夏荷表达爱慕之情，夏荷背对着海定远躺着，紧闭的眼中流下了眼泪。冉天放乔装上三不管岛找人购买部队急需的军火，被海镇长的手下看见，报告给海镇长。海镇长认为机会来了，命人日夜监视冉天放和福泰分号。

察觉到有人跟踪，冉天放将原定分批运送军火的计划改变，准备一次将货全部运走，但苦于自己人手不够，考虑再三，决定请春兰帮忙。冉天放再次来到双花寨，不想春兰已经得知他买军火的事情，并开始怀疑他的身份。碍于组织纪律，冉天放无法说出自己的真实身份，可这却让春兰更加起疑，为了避免拖累大家，春兰只好拒绝了冉天放护商的要求。

冉天放以抗日大义劝导春兰，但春兰仍然不肯私运军火，冉天放只能独自下山。朝天椒、赛凤仙(石安妮 饰)等人看着春兰黯然神伤，暗自商量要采取行动。听说冉天放上了双花寨，海镇长连忙偷偷调兵遣将，并且马上给海定远和夏荷报信。事关重大，海定远急命战士们把守住各个路口。

冉天放经过和水上飞等人商量谋划，决心冒险自己运货。夜里，正在福泰分号里做着出发前准备的冉天放却突然晕倒了……