单海(王挺 饰)从屋里冲到院中和日本人展开了近战，国军看到了庙中的情况后用炮轰击了日军，日军仓皇逃窜。周大马(杜志国 饰)女儿逃走被单海追上，秦子琼(鲍鲲 饰)给他留下了名号。日本人带走了周大马的尸首，但没任何价值。日本人来到魏记钱庄，他们知道单海以前在魏合兴干过，还了解了单海和周大马的关系。

日本人要找的是一个能扭转战局的宝藏，单海将周大马的女儿送到了宁海州城门口，他在城门口看到了城墙上的告示。秦子琼回去后接到了昆山游击队的命令，他遇上的人就是单海，多方人都在寻找他的下落。单海回到店里后才知道他手下抓了他兄弟，他知道老当家说的吃里扒外的人是孙二狗(吴键 饰)。

八两(魏中凯 饰)和九钱(欧阳俊 饰)发现了日本人沿街搜查，单海让他们收拾东西在城外等候，他们骑马离开将日本人引往镇外，他们安全后单海让八两和九钱分钱离开，他俩的话让单海改变了主意。单海带着他俩去投奔秦子琼，周扬(于越 饰)来到和她三妈约见的地方，他听说全村的人都死了。

单海从魏合兴出来后向来是独来独往，秦子琼知道单海来了时亲自去村口见他，他们下了单海的枪后要带他去沂蒙山。