为救师傅，“七岁红”被迫给浅田的狼狗唱戏。被前来搭救李天北(靳东 饰)的“黑煞神”手下开枪搅乱而未果。“盖九州”和刘军生跳窗逃出虎口，“黑煞神”手下误把郑灵光当成“盖九州”抢走，“盖九州”趁机救走“七岁红”。“七岁红”走投无路，随刘军生投奔八路军，“盖九州”再次拒绝刘军生的邀请。

“七岁红”参军，一时无法适应新的环境。她在河边偶遇政委，政委问起“盖九州”，“七岁红”说自己正为师哥担忧，事后才知道与她谈话的是个大官儿。陈南翔将“一炷香“绑在树上，手枪对准他的额头。山谷中回荡着 “一炷香”苦苦哀求师哥救他的哭喊声，为救师弟，“盖九州”走出丛林，束手就擒……演剧队正式成立，刘军生任队长。

金顺姬和于文佳随同调入。在庆祝晚会上，七岁红表演《端花》，因受到百姓热情欢迎和政委的好评而激动不已。