浦云的小师叔莫寻，得到了师公真传，中国的遁逃术高深莫测，肯定能赢日本人。浦云和舜顺(陆玲 饰)打算，去岭山找小师叔，学到真正的遁逃术，赢得这场关乎国家荣辱的比赛。来到岭山，瞬顺和蒲云找了半天，找到了小师叔莫寻。瞬顺按照母亲交代的，按照莫寻的口味，做了一桌子菜，这么多年隐居山野，莫寻尝到了家的味道，很是高兴。

对于舜天萧被日本人杀害，莫寻很痛心，心里痛恨日本人。莫寻旧居山林，不问世事，莫寻知道俩人来意，要和日本人比赛变戏法。莫寻天赋异禀，才受到师公真传，遁逃术出神入化，想把遁逃术，传给有天赋的人。莫寻从小就喜欢浦风，浦风极有天赋，为人快意恩仇，只可惜做了老千，蒲云为人忠厚，谦谦君子，但是勤学苦练，极其用功。

看到蒲云很用心，莫寻决心把遁逃术传给他，蒲云每天都艰苦训练。从上次日本庆功会上，铃木初音见到浦风，更是念念不忘，经常去见浦风。浦风不想得罪日本人，也不再刻意避开铃木初音，慢慢接触了解到，在日本有很多人是反战的，铃木初音更是反对战争的。

铃木初音为人善良，很喜欢中国文化，浦风慢慢改变了，对铃木初音的看法。浦云和留目真一的比赛期限快到，蒲云还没有学会遁逃术，为了蒲云尽快学会，莫寻用了魔鬼训练。带蒲云和瞬顺来到河边，用绳子绑住蒲云双手，另一端系上石头，把蒲云沉入海底，蒲云每次从水里挣扎出来，都会被按入水中，瞬顺很是担心，但坚信蒲云一定会成功。

如此反复，蒲云艰苦学习，最终学成功，绳子绑住蒲云的双手，蒲云可以迅速解开。鬼冢吉田(骆达华 饰)千术高明，常去181号赌坊，每次都赢好多钱，赌坊老板很是揪心，一直想找高手，打败鬼冢吉田。浦风经过多次查看，看破鬼冢吉田千术，发现赌桌旁边，一个中国女人，时刻告诉鬼冢吉田，对方的牌，鬼冢吉田赢得钱分她一成。

浦风找到这个女人，给她三万元，听从自己安排，要她在赌桌上，给鬼冢吉田错误的信号，事成之后，会再给她三万，一张离开上海的船票。江大成(石凉 饰)离开锦州后，改行在重庆做生意，也就和浦风断了联系，这次和日本人做生意，江大成来到上海。

181号赌坊老板，和江大成是好朋友，江大成在锦州开过赌坊，千术很高明，想请江大成来赌坊指点一下。