影佐(那志东 饰)上任后马上组织了特高课与76号高层的见面会。傲慢的 黎世杰(章申 饰)看不起这个其貌不扬的日本头目，故意在会上表白自己多次为日本人服务，却得不到日本 人的信任。影佐果断的宣布，只要黎世杰能够在五天之内抓到逃走的 申剑(丁勇岱 饰)，他将给予黎世杰五倍的军需奖励，并允许黎世杰随时进入他的办公室查看资料。

黎世杰被 这强大的诱惑和信任所震动，对影佐肃然起敬，立下军令状，如果五天之内抓不到申剑，甘愿受任何处罚。影佐对黎世杰的工作能力表示赞赏，叫他具体的在内部查出潜伏的特工“红狼”。黎世杰傲慢的向影佐夸口：上海有他黎世杰在就请他放心，关于“红狼”的事情很快就会有结果。

一片荒芜的地方， 萧骏(刘冠翔 饰)用枪指着 袁飞(王洛勇 饰)。袁飞苦苦解释。。。。。情急时刻，两匹快马飞驰而来打倒萧骏，袁飞趁此机会跃马而去。潘和平狠狠批平了萧骏，萧骏向潘和平解释不该发生的一切，他怀疑袁飞是叛徒。原来，美国空军布兰特路过上海被日本“特高课”发现，遭到逮捕。

百乐门老板史蒂文要求袁飞帮助他们营救布兰特。。。。。。同时，中共上海地下组织也得到命令协助美方营救布兰特。在反法西斯战士的配合下，展开了一场惊心动魄的大营救。。。。。。袁飞站在窗前看着窗外的一切。一个拾荒人在垃圾筒前找着什么，一个日本军人走出特高课来到垃圾桶旁找着什么-——。

袁飞看着眼前的一切。。。。。。夜，一个黑影潜入上海特高课的公馆，却没有惊动任何守卫，直接进入了袁飞的办公室。原来，这个人就是刚刚上任的特高课特工 梅若兰(邓英 饰)——日本王牌特工。袁飞分析着，到底是谁潜伏在我党内部代号为“化广奇”的叛徒?是他，还是他?突然，一支枪顶住了他的头。