陈四扬(范明 饰)在曹梦飞影响下投身共产党，身在敌营，赤诚为我党工作，曹梦飞的牺牲，使他更为坚定。解放前的一次行动中，机智地在周默(陈昭荣 饰)的枪口下解救了他的继任领导崔亭山(张秋歌 饰)。解放初，崔亭山把他介绍到天津公安局工作。而崔亭山在侦破一桩特务破坏案件时，得到他潜伏敌营的妻子曲霞(丁柳元 饰)牺牲的消息。

解放军监听站破获敌人独立台(后改为神通台)的一封绝密电报，我方立即成立专案组。崔亭山接受任务，担任专案组侦察分队队长。组长张处长批准他破格用人，崔亭山准备把对敌人装备熟悉的陈四扬调到北京工作。此时的陈四扬在天津，带廖科长等人捣毁潜伏特务的一个据点，不料已“飞”南方的特务头子周默与陈四扬遭遇，陈四扬没有带枪，跟踪时暴露，周默携妻子陈淑珍(鲁冠廷 饰)逃脱。

回到局里，陈四扬受到孙局长(张东升 饰)的严厉批评，反省自己的失误。