欧阳剑平(刘琳 饰)、高寒(王丽坤 饰)和李智博(施京明 饰)赶往昆明。马云飞(于震 饰)虽然嘴上没有答应老于，但还是担心高寒等人的安危。最终，马云飞和何坚(淳于珊珊 饰)做火车也赶往昆明帮助五特其他几人。火车上，遇到美军滋事，马云飞英雄救美，结识了化装成女学生的女日特酒井，而酒井之所以要去昆明，就是作为最高领导，指挥昆明日特处理吉川情报的事件。

马云飞、何坚到达昆明后，和酒井分手，酒井立刻赶到日特昆明据点布置。欧阳等人到达昆明后，立刻得知一家药店被袭，药品被劫走。从掌握的资料看，偷取原子弹情报的吉川猛夫(张黦 饰)受伤，而且从药店的作案手法分析，大家最终能把目标锁定为吉川。

欧阳剑平分析出，吉川一定是在从美军基地逃跑受伤后，要寻找消炎药瓶盘尼西林，这才袭击药店。而这个药店并没有盘尼西林，于是欧阳等人准备从药品下手寻找吉川的下落，也就是守株待兔，到昆明最大的药店临安堂，等候吉川猛夫的出现，因为吉川的伤势，他不可能不有所行动。

欧阳的分析果然不错，同一时间，吉川确实在各个药店寻找伤药。昆明最大的临安堂药店，五特人员化妆成药店员工守株待兔，果然，化妆后的吉川赶到，被五特的人识破。正在大伙儿要抓捕吉川时，酒井带领日本特工赶到，也要抓捕吉川。

双方一通枪战。