魏明磊(黄俊鹏 饰)果然如约赶到，马云飞(于震 饰)与魏明磊挑破了整件事情的全部情况，包括魏明磊的真实身份，魏明磊与吉川如何设计陷害五特等。而同时，躲在一旁的美军基地负责人则听到了两人的全部对话，真相大白了，五特彻底洗脱了嫌疑。

魏明磊困兽犹斗，最终被马云飞抓获。而就在这时，日特酒井也顺藤摸瓜，带领大批日本特务赶到此处，试图劫走魏明磊，马云飞等人寡不敌众。老于率领大队人马赶到，与日特一通混战，最终魏明磊被打死。酒井等人趁乱而退。

这一行动，彻底洗刷了五特的嫌疑，欧阳、高寒(王丽坤 饰)等人顺利被从美军基地释放。然而，此时吉川还没有抓到，有关原子弹的资料也还没有截获。同一时间，走投无路的吉川离开了昆明，来到云南缅甸边境处的一座小镇，这里有吉川的一个老相好，小百合。

吉川将藏有原子弹重要资料的一把纸伞交给了小百合。让小百合帮他保存，同时，寻找机会越境逃脱。