阿部正南(钱志 饰)高兴地告诉大岛惠子(黄婧 饰)、平田冈(蒋宇扬 饰)和江远涛，日本要和美国开战了，军部命令一旦展开，宪兵队立刻进入租借，接管租借的管理权。大岛惠子和平田冈非常的开心，江远涛却面无表情。阿部正南命令对于租借的反日势力给予沉重的打击。

王凤(李舜 饰)等几个女孩子光荣的加入了新四军，成为新四军的战士。珍珠港事件爆发，美日宣战，第二次世界大战进入了新的阶段。租界已经不再安全，余利(那刚 饰)和燕青山(蒋宇韬 饰)逃回了重庆。日本人冲进了租界要抓捕美国外董丹尼尔，丹尼尔慌乱之中被红霞(张姮儿 饰)救了，红霞为了确保丹尼尔的安全，于是把他送到了史万春(牛飘 饰)家。

史万春立刻和新四军根据地联系，政委立刻派夺命金钗前往上海营救丹尼尔，宋博(刘小锋 饰)此时因为伤重不能前行。张德海来到76号，说有人举报内部有夺命金钗的眼线，前来抓江远涛。江远涛觉得张德海是公报私仇，对上次的事情耿耿于怀。

平田冈奉阿部正南的命令和江远涛一起押送反日分子去宪兵队。张德海失望的收队。此时的许达(于震 饰)露出了真实的面目，原来他就是隐藏在租界的日本特务鱼怪。许达带着日本兵冲进了史万春家，史万春壮烈牺牲。夺命金钗及时赶到，救回了丹尼尔和红霞。

夺命金钗看着史万春伤心流泪，不舍地离开。阿部正南知道夺命金钗再次逃脱，还救走了丹尼尔和红霞生气不已。阿部正南决定全城戒严，地毯式的搜索，一定要抓住夺命金钗和丹尼尔。