经过调查，发现蔡老李的小舅子曹吉安(程志远 饰)失踪。众人在树林中堵住了曹吉安，蔡老理(韩福利 饰)万没想到自己小舅子竟是叛徒。原来曹吉安早已被唐英杰(刘小锋 饰)收买，万老大的投城书就是被他偷走。正当众人要严惩叛徒时，冯梁山(沈晓海 饰)却故意放跑了曹吉安。

原来此前冯梁山就发现有内奸，此次故意拿假勘探图就是将计就计引出唐英杰并消灭之。拿到勘探图的唐英杰立即让金二响(小黑 饰)召集队伍赶往勘探图中所标出的“稀宝山”寻找日军遗留下的军火库。但唐英杰万没想到刚到“稀宝山”就遭到了冯梁山等人的伏击。

唐英杰和金二响趁乱逃走，在密道洞口，狡猾的唐英杰杀死了金二响只身逃脱。解放战争形势发展迅速，上级命令尖刀队马上投入新的战斗。在木木(朱晓华 饰)的墓地旁，冯梁山低头吹着竹笛，思念着为人民牺牲的战友们，也思念着至今生死不明的袁白(乐珈彤 饰)……在西南的边境，一群赶尸人住进了客栈，通过监听，尖刀队确认了他们就是借当地习俗假扮赶尸人走私西药的青帮，抓捕行动开始!