公元三世纪，曹魏、蜀汉、东吴三分天下，鼎立于世。蜀汉昭烈皇帝刘备驾崩后，丞相诸葛亮(李光洁 饰)采用以攻为守的治国方略，养精蓄锐等待时机。公元二二八年，中各类发动了正对曹魏的北伐。诸葛亮正在北伐蜀军的营寨中告诉大家自己将亲自去会张郃，马谡派兵即刻前往，诸葛亮告诉大家这一战只要能破，整个长安能都获救，可是战士们并没有听取诸葛亮的建议，诸葛亮的首次北伐以失败告终。

第一次北伐失败后，蜀汉情报机关司文曹与曹魏情报机关间军司的生死暗战就此展开。曹魏军队也收复了天水，此事郭刚(董子健 饰)和陈恭(陈坤 饰)正在议论此事，陈恭觉得今后肯定能在这儿大战报复。因为马谡让整个蜀汉损失了天水这个大城，而面对他的则是杀头之罪，马谡也深知自己的过错，就在准备砍下他的头颅时，突然丞相参军李邈(赵峥 饰)拦住了杀头之人。

随后，李邈就来恳请诸葛亮原谅马谡，可诸葛亮觉得既然马谡立下了军令状，若不杀头不可服众，就在此时士兵传来消息说马谡一斩。诸葛亮虽然嘴上说着严加处罚，可看着马谡的头颅还是有些心疼，毕竟当初是马谡第一个站出来应战。

诸葛亮怎么也想不到北伐竟然会以这样的场景收场。丞相府长史杨仪(俞灏明 饰)还是对马谡感到惋惜，他觉得这次北伐失败马谡虽然罪不容诛，可白帝的情报可能也存在问题，很可能敌人已经进入他们的要害部门，诸葛亮下令务必要调查清楚。

数日后，司文曹里的也开始着手调查内奸一事，冯膺(聂远 饰)说情报使用密语书写，中间被替换的可能性很大，虽然白帝有嫌疑，可是也可能是曹魏制造了假情报。杨仪很是着急，他说自己只要结果不要过程，可冯膺说这件事并非想象中那么简单，可这次北伐诸葛亮遭遇到了前所未有的失败，北伐失败总得有人担着，杨仪还是让冯膺尽快调查出真相好给大家一个交待。

此时，金玉瑶伎馆内郭刚和陈恭正在商讨这次胜利攻下天水之事，郭刚还说这次诸葛亮失败就是因为一个白帝，虽然白帝送去了情报，可是中途被曹魏的烛龙窃取了情报，而烛龙这条线是大都督亲自下派的，现在除了大都督和郭刚并没有第三个人知道。

可眼看着冯膺要来调查此事，对于他们来说还是不能放松警惕。另一边，诸葛亮回去后也被陛下数落了一顿，杨仪觉得陛下此番举动肯定是听取了李严(尹铸胜 饰)的吩咐，而李严这个人可不能不防。诸葛亮现在一心想要将内鬼找出来，其余的事情他目前都没工夫搭理。

司文曹靖安司副司尉荀诩(白宇 饰)被冯膺抓住了，荀诩忍受不了折磨只好说出自陈恭的妻子就是自己的表妹翟悦(孙怡 饰)，翟悦也是自己安插的卧底负责靖安司的情报。荀诩就算受了再多的惩罚也一直坚信陈恭没有问题，冯膺并没有将其杀死反而还是让他继续帮自己做事。

其实陈恭也是他们安插在曹魏的间谍，然而陈恭的代号就是白帝。荀诩恍然大悟，原来自己的妹夫竟然还有如此重要的角色。陈恭这些年也送回了大量情报，当初诸葛亮也是受到了白帝的情报，可是这次的情报还是被人调换了。郭刚的手下糜冲(王骁 饰)始终怀疑陈恭有问题，今天演的一出戏也是想让陈恭漏出马脚，没想到才陈恭根本不上道，郭刚自然是不相信陈恭有问题。

冯膺告诉荀诩其实现在陈恭已经叛变了，随后他便让荀诩去一趟天水，刚才的审问也是对他的考察，他让荀诩套出陈恭的话后便赶紧回来复命。其实陈恭知道自己被怀疑了，可是他也相信郭刚会信任自己。其实陈恭并没有叛变，他也是今天才知道自己送出去的情报被一个名叫烛龙的人所掉包了。

司文曹绝对不会相信情报是假的，所以现在所有的坏处都指向了陈恭，陈恭也深知现在烛龙已经渗入了蜀汉的心脏，他一定要想法子将这个消息告诉司文曹，可是现在也没人敢相信自己，陈恭也很无奈。