红大学员毕业，临别时，单战(杨轶然 饰)等高唱女教员薛琳写的《井冈山之鹰》向刘伯承(刘之冰 饰)道别，奔上前线。洛安、宜黄大捷后，毛泽东(王晖 饰)不同意按中央部署攻打南昌，决定撤离待机。宁都会议召开，撤销了毛泽东总政委一职，刘伯承出任红军总参谋长。

第四次反围剿开始，蒋介石偕宋美龄亲临前线指挥。刘伯承协助周恩来(梁春书 饰)、朱德(张京生 饰)，歼敌三个师，俘敌一万余人，大败陈诚。李德到达中央苏区，掌握了军事指挥权。李德利用阵地对阵地，堡垒对堡垒抗敌，招致红军大败，黎川失守。

李德住所，列席军事会议的毛泽东与李德产生冲突，愤而退会。单战前线受伤。刘伯承对作战方案产生怀疑，找李德交流，两人争执。李德大骂刘伯承不如普通参谋。翻译伍修权打圆场，刘伯承一笑置之，离去。红军医院，伤员人满为患，刘伯承遭单战质问，有苦难言。

李德在报纸上看到刘伯承论游击战文章，不满，来到红军总参谋部找刘伯承，发现院子里参谋们在做饭，烟雾腾腾。李德大为光火，踢倒灶台。刘伯承走出，呵斥李德是帝国主义行为，并要求道歉。李德找博古告了一状。刘伯承被撤职。